免責

記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。

はじめに：不動産営業の現実：人脈の属人化と断絶の連鎖

不動産業界では、営業活動の属人化が深刻な課題となっています。厚生労働省が発表した「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、不動産業・物品賃貸業の離職率は16.3%に達し、入職率の15.0%を上回る離職超過の状況が続いています（出典：[厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」](URL）。

これは、優秀な営業担当者が退職するたびに、その人が築いてきた貴重な顧客関係や営業ノウハウが組織から失われてしまうことを意味しています。

この人材流出の背景には、長年にわたって積み重ねられてきた業界特有の課題があります。営業担当者が個人で管理する顧客情報や人脈は、異動や退職とともに失われてしまうケースが後を絶ちません。また、紙ベースでの情報管理や対面を重視した営業スタイルが依然として主流であり、他チームや他部署との人脈連携不足が慢性化しています。

さらに、不規則な業務時間やハードワークが常態化している不動産営業の現場では、離職率の高さも深刻な問題となっています。国土交通省の「不動産業ビジョン2030 参考資料集」でも、人材採用と離職による人材流出の防止が重要課題として挙げられており、業界全体での対策が急務となっています。

業務効率化を目指す企業で注目される名刺管理ツール

こうした課題を背景に、経営層や営業DX推進者の間で名刺管理ツールが注目を集めています。アットホーム株式会社の「不動産DXに関する実態調査2025」によると、DX推進の目的として「社内の業務効率化・生産性向上」が50.9%と最多を占めており（出典：[PR TIMES](URL）、不動産業界にとって業務効率化を図ることができる名刺管理ツールは営業DX推進の重要な入り口として位置づけられています。

名刺管理ツールが営業DX推進の入り口として注目される理由は以下の通りです：

面倒なSFAやCRMへの名刺登録作業の自動化による工数削減
他チームや他部署との人脈連携不足の根本的解決
不規則な業務時間・ハードワークの軽減への第一歩
アナログな商習慣からの脱却のきっかけ
データの非効率な管理問題の改善

特に営業チームにとって、名刺管理ツールは単なる効率化ツールではなく、名刺から人脈を確認して行動できるようになるなどの組織の競争力を左右する戦略的な投資として認識されつつあります。不動産営業の多くが、反響営業や追客といった不動産業界特有の顧客の信頼を勝ち得るための営業手法との親和性を重視しているのも、こうした背景があるからです。

総務省の「令和5年通信利用動向調査」によると、不動産業におけるテレワーク導入率は69.8%と他業界と比較しても高い水準を示しており（出典：[総務省「令和5年通信利用動向調査報告書（企業編）」](URL）、デジタル化への土壌は既に整っています。 今こそ、名刺管理ツールを起点とした本格的な営業DX化に取り組む絶好のタイミングといえるでしょう。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

不動産営業における名刺管理ツール導入の具体的メリット

名刺管理ツールの導入をすることでどのようなメリットがあるか、まずはシンプルに解説します。人脈の断絶や属人化といった課題を解決し、組織全体の競争力を向上させる戦略的投資として位置づけられます。

企業側のメリット：人脈の資産化と営業力強化

企業の資産として蓄積される顧客情報: 不動産営業で収集される膨大な名刺情報も、適切に管理されなければ宝の持ち腐れとなってしまいます。名刺管理ツールを導入して全ての名刺を一元管理できれば、反響営業や追客の効率化、さらには売上増加まで実現できるようになります。

個々の顧客や取引先の情報である名刺は、ツールでまとめて管理することで社内に蓄積された貴重な資産となります。バラバラな各接点で生まれた過去の人脈も、きちんと整理されてアクセスしやすいデータベースになっていれば、営業チーム全体で有効活用できるでしょう。

一枚の名刺から読み取れるのは企業と担当者の基本情報に過ぎませんが、どのような経緯でどんな人と接触したのかという情報と共にデータ化することで、その人とつながりのある組織の内外の関係者まで見えてきます。このような可視化されたつながりから、見込み客の潜在ニーズや課題、建築業者の経験や強みといったことまで把握できるようになるでしょう。

たとえば、ある営業担当者が持っているものの特に注目されずにいた建築関係者の人脈が、別の営業担当者の物件案件にとって非常に重要な役割を果たすことができるという可能性もあるのです。この人脈がデータベースとして共有されていれば、埋もれたままチャンスを逃してしまうこともありません。

また、営業担当者が個人で管理していることが多い名刺が社内全体で共有されていれば、異動や退職にともなって前任者の人脈が失われてしまうといった事態も避けられます。

業務効率化による生産性向上: 名刺管理ツールによっては、名刺データをもとにして顧客ごとの商談進捗や業務状況を管理するための顧客管理・営業管理システムとして活用することや、他の営業支援ツールとシステム連携させて利用することができます。

これにより業務進捗が把握できるようになり、案件の引継ぎもスムーズになって、リスト作成や面倒なSFAやCRMへの名刺登録作業といった業務の工数を大幅にカットできるため業務全体の効率化を図ることができます。また、ひとつの管理ツールで名刺の管理から営業管理まで行えるということは、コストパフォーマンスに優れていて、導入時の負担も少ないということでもあります。

売上増加への直接的貢献: 上述のように業務が効率化できるのに加え、売上増加も期待できます。なぜなら、データベース化することによって商談相手の所属する部署や役職、他部署・組織との関係を把握し、適切なアプローチができるようになるためです。

また、このデータベースをマーケティング部門とも共有することで見込み顧客の需要を早期に察知し、それに基づいて住宅展示会やセミナーを企画するといったアプローチが行えるようになることもビジネスチャンス拡大に役立つでしょう。

従業員側のメリット：営業活動の負担軽減と効率化

名刺管理の負担軽減: 人脈が広がって名刺がたまっていくと、当然その管理は大変になっていきます。整理されずにしまわれたままの名刺の中から、必要な人の名刺を探すのには多くの手間と時間を要します。一般的に、ビジネスパーソンは名刺を探すために週に数回、1回につき数分程度の時間を費やしており、月単位で見ると相当な時間が名刺管理に費やされているのが現状です。

名刺管理ツールを導入すれば、名刺の整理や検索が容易になるため、このような従業員の名刺管理にかかる負担や無駄を大きく減らすことができます。名刺をデータにする際にも、専用のスキャナやスマートフォンアプリからスムーズに取込みや入力を行えるサービスが多いため、ツールを導入するせいで生じてしまう新たな手間もほとんどありません。

いつでも・どこでも名刺情報にアクセス可能: 名刺を管理ツールに取り込んでおけば、かさばる名刺ファイルを持ち歩く必要はありません。スマホでいつでも、どこでも名刺情報を管理したり閲覧したりできる名刺管理ツールの利便性の高さは、外出の多い不動産営業にとって大きなメリットのひとつです。

たとえば、外出中に急に連絡先の分からない建築業者に電話をかける必要が生じたときや、面識はあるものの役職などを把握できていない金融機関担当者にたまたま会ってそのプロフィールを確認したいときなどに、スマホから名刺データを検索することでスムーズに情報にアクセスすることができます。

また、外出先に名刺を持ち出さないで済むことから名刺を紛失してしまうリスクが回避でき、管理ツールの多くが名刺情報へのアクセス権限やダウンロードの回数を従業員のアカウントごとに指定することもできるため、紙で管理するよりも安全に重要な顧客情報や関係者情報を管理できます。

名刺管理ツールの基本理解とシステム選択

そもそも名刺管理ツールとは何か

名刺管理ツールとは、紙の名刺をデジタル化し、検索・共有・活用を可能にするシステムのことです。従来の紙ベース管理では、名刺ファイルから必要な情報を探すのに時間がかかり、営業担当者が退職すると貴重な人脈情報が失われてしまうという課題がありました。

不動産営業では、建築業者、金融機関、司法書士、税理士など多岐にわたる関係者との人脈が重要な資産となります。名刺管理ツールを導入することで、これらの人脈情報を組織全体で共有し、反響営業や追客の効率化を図ることができます。

システム選択の2つの判断軸

名刺管理ツールを選択する際は、以下の2つの軸で検討することが重要です。

運用環境による分類

オンプレミス型：自社サーバーで運用

自社の施設内に機器を置いてシステムを運用
高いセキュリティレベルを実現可能
初期投資と運用コストが高い
IT専門人材が必要

クラウド型：外部サーバーで運用

インターネット経由でサービスを利用
場所を選ばずアクセス可能
低い初期コストで導入可能
メンテナンス不要

開発・提供形態による分類

パッケージ製品：ベンダーが開発した既製品

多くの企業で実績のある汎用的な機能
比較的短期間で導入可能
カスタマイズには制限がある
コストパフォーマンスに優れる

個社開発：自社で一から開発

自社の業務プロセスに完全適合
高い開発コストと時間が必要
長期的な保守・運用リスク
高度なIT人材が必要

4つのシステム形態の特徴

これらの2つの軸を組み合わせることで、実際には以下の4つのパターンが存在します。それぞれの特徴を理解することで、自社に最適なシステム選択が可能になります。

1. パッケージ×オンプレミス型

既製品を自社サーバーで運用
セキュリティと機能のバランスが良い
中程度の導入コスト
外出先からのアクセスには制限がある

2. パッケージ×クラウド型（SaaS）

最も一般的な形態
低コスト・短期導入が可能
いつでもどこからでもアクセス可能
不動産業界の多くの企業に適している

3. 個社開発×オンプレミス型

最高レベルのカスタマイズとセキュリティ
最も高いコストと専門性が必要
大企業向け
既存システムとの完全連携が可能

4. 個社開発×クラウド型

開発の自由度とクラウドの利便性を両立
AWS、Azure等のクラウドプラットフォームを活用
中程度のコストと専門性が必要
スケーラビリティに優れる

このように、それぞれの形態には明確な特徴と適用場面があり、企業の規模や業務要件、予算に応じて最適な選択肢が変わってきます。

不動産業界に適したシステム形態の判断基準

外出の多い営業チームのアクセス性要件

不動産営業は物件案内や顧客訪問で外出する機会が多く、外出先からでもシステムにアクセスできることが業務効率化の重要な要素となります。一般的に、不動産営業担当者は1日の大半を外出先で過ごすため、オフィスに戻らなくても顧客情報や物件資料を即座に確認できる環境が求められます。
このような業務特性を考慮すると、いつでもどこからでもアクセス可能なクラウド型が最も適しているといえるでしょう。

セキュリティとコストのバランス

不動産業界では顧客の個人情報や物件情報など機密性の高いデータを扱うため、セキュリティ対策は重要な検討要素です。特に、顧客の年収や資産状況、家族構成といった非常にセンシティブな個人情報を管理するリスクを負っているため、情報漏洩対策は必須となります。
このような状況では、セキュリティ対策をサービス提供会社に任せられるクラウド型が現実的な選択肢となります。

システム選択時の総合判断要素

システム選択時には以下の要素を総合的に判断することが重要です：

初期導入コスト: 予算に応じた現実的な選択
運用コスト: 月額料金、保守費用、人件費の総合評価
導入スピード: 営業DX化の緊急度に応じた判断
既存システムとの連携性: SFAやCRMとの連携可能性
スケーラビリティ: 事業拡大に応じた柔軟な対応力

不動産業界の現状を踏まえると、多くの企業にとってパッケージ×クラウド型（SaaS）が最適解となる可能性が高いといえるでしょう。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

具体的な名刺管理ツール選択のご参考に

前章で不動産業界の現状を踏まえると、多くの企業にとってパッケージ×クラウド型（SaaS）が最適解となる可能性が高いことをお伝えしました。

実際にどのような名刺管理ツールが存在し、どのような機能や特徴があるのかについて詳しく知りたい方は、本サイト内の「【名刺管理ツール】基本機能とSFA/CRMの違いと有名な15ツール一覧、応用（連携）」をご参照ください。

この記事では以下の内容を詳しく解説しています：

名刺管理ツールの4つの基本機能: 人脈可視化、自動更新、効率的なデータ管理、AI・OCR機能
代表的な名刺管理ツール15選: Sansan、Eight、SKYPCE、ホットプロファイルなど
SFA/CRMとの連携方法: プラグイン連携 vs 内蔵機能の比較
自社に合ったツール選択のポイント: 営業プロセス、機能性、コスト、サポート体制の観点

特に不動産営業の特性である「外出の多さ」「人脈の重要性」「離職率の高さ」を考慮した場合、どのようなツールが適しているかの具体的な判断基準も紹介されており、システム選択の実践的なガイドとしてご活用いただけます。

不動産営業に特化したクラウド型営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM」

前章でご紹介したクラウド型名刺管理機能を備えた営業管理ツールの具体例として、「GENIEE SFA/CRM」をご紹介します。このツールは、名刺管理機能も備えたクラウド型の営業管理ツール以外にも様々な不動産業界の営業課題を解決する多くの機能を提供しています。

不動産営業の外出特性に最適化されたクラウド型システム

いつでもどこでもアクセス可能な営業環境: 「GENIEE SFA/CRM」は、クラウド型のサービスであるため、オフィスにいるときでも物件案内先に出かけているときでも、住宅展示会や出張中でも同じようにアクセスできます。時間と場所を選ばず、いつでも同じシステムが使えることで、反響営業や追客の効率アップにもつながるでしょう。
もちろん、スマートフォン用のアプリも提供されていますので、移動中に急いで顧客情報を確認したり、建築業者の連絡先を検索したりする際にも便利です。また、情報漏えいを防止するセキュリティ対策はサービスに含まれているため、自社でセキュリティ管理を行う必要はありません。
企業に優しいコスト構造: 月額料金は1名あたりの金額が決まっており、実際のユーザー数で決まります。つまり、必要な人数分のみの支払いで済むため、中小から大企業までさまざまな規模の企業でも導入しやすい料金設定となっています。さらに、14日間の無料トライアルがあり、その間に使い勝手などを十分に確認できます。

不動産営業チームの生産性を向上させる豊富な機能

名刺交換から契約まで一貫した顧客管理: 不動産業界の営業は、住宅展示会や物件見学会での名刺交換から始まるといっても過言ではありません。受け取った名刺を管理することは、営業効率のアップに密接に関係します。「GENIEE SFA/CRM」は、ただ名刺のデータを集めて閲覧できるだけのシステムではなく、不動産営業に特化したさまざまな付加機能が搭載されているのが特徴です。
たとえば、まだ受注に至っていない見込み客に関する情報や名刺から取り込んだ顧客データに紐付けて現在のアプローチ状況を記録できます。チームで一元管理することにより、新たなビジネスチャンスを見逃しません。
営業活動の可視化による戦略的アプローチ: また、情報の可視化機能も優れています。分析結果や売上高といったデータを可視化し、見たいデータにすぐにアクセスできることは営業の機敏性を高めるでしょう。チャット形式でメンバーとディスカッションすることも可能で、画像やファイルの共有をしながら組織的に商談を進められます。これにより、他チームや他部署との人脈連携不足という不動産業界の課題を根本的に解決できます。

使いやすさを追求したシンプル設計

本当に必要な機能だけを厳選: 顧客管理は、不動産企業にとって営業の根幹ともいえるものです。顧客管理ツールは、多くの要望に応えるために豊富な機能を備えているものが多く、それゆえに使い方が難しくなってしまっているものも少なくありません。
その点、「GENIEE SFA/CRM」は本当に必要な機能だけに絞り、徹底的に使いやすくしたツールです。さらに、実際に使っている現場からの要望に対応できるカスタマイズ性もあります。
直感的なタスク管理で業務効率化: 「GENIEE SFA/CRM」の「やること（to do）リスト」は、非常にシンプルなインターフェースで「だれが」「いつまでに」行うかが一目でわかり、営業活動を効率的に進めることが可能です。これにより、不規則な業務時間・ハードワークの軽減にも貢献します。
既存ツールとの連携による業務効率化: また、SlackやChatWorkといったチャットツール、Googleが提供する各サービスと連携させて使うこともできます。Gmailの内容を「GENIEE SFA/CRM」に取り込んだり、Google Mapに顧客情報を表示させたりと、既存ツールと連携できるのは大きなメリットです。
「GENIEE SFA/CRM」と使い慣れたツールとをあわせて使うことで、リアルタイムで顧客情報を共有でき、素早くピンポイントな営業活動が可能になります。

中小不動産企業に最適化された料金設定

リーズナブルで透明性の高い料金体系: GENIEE SFA/CRMの利用料金は、1月あたり20枚までの名刺を管理できる機能が付いた「プロプラン」でも、1IDにつき月額5,480円（税別）で、さらに導入初期費用もかからないというリーズナブルなものです。
プロプランではGmailに加えてGoogle Calendar・GoogleMapとの連携もできるようになるほか、カスタマイズガジェットが500個まで利用できます。
コストパフォーマンスに優れた機能構成: 前述したように、GENIEE SFA/CRMは過不足なく必要な機能が厳選して搭載されており、過剰な機能のために余計なコストがかかってしまう心配はありません。また、すでに利用している使い慣れたツールと連携できることから、コスト面だけでなく、導入後に操作に慣れるためにかかる時間や入力する項目の数による手間が少ないという点でも、中小不動産企業におすすめのツールです。
面倒なSFAやCRMへの名刺登録作業の自動化により工数削減を実現し、営業担当者がより重要な顧客対応に集中できる環境を提供します。下記のページでは、GENIEE SFA/CRMの製品資料を無料でダウンロードいただけます。ぜひ、一度チェックしてみてください。

まとめ：不動産営業の未来を変える名刺管理ツール選択

不動産業界が直面する人脈の属人化と離職による人材流出という深刻な課題に対して、名刺管理ツールは単なる効率化ツールを超えた戦略的な解決策となります。

システム選択の明確な指針

本記事では、名刺管理ツールを「運用環境」と「開発・提供形態」の2軸で整理し、4つのシステム形態をご紹介しました。不動産営業の特性である外出の多さ、人脈の重要性、セキュリティ要件を総合的に考慮すると、多くの不動産企業にとってパッケージ×クラウド型（SaaS）を最適解としてご紹介しました。

オンプレミス型は高いセキュリティを実現できる一方で、外出先からのアクセス性に制限があり、不動産営業の業務スタイルには適さない場面が多くあります。一方、クラウド型であれば、物件案内先や顧客訪問先からでも即座に名刺情報にアクセスでき、営業効率の大幅な向上が期待できます。

投資対効果の高い営業DX化の第一歩

名刺管理ツールの導入により、以下の具体的な効果が期待できます：

面倒なSFAやCRMへの名刺登録作業の自動化による工数削減
他チームや他部署との人脈連携不足の根本的解決
不規則な業務時間・ハードワークの軽減
営業担当者の退職時における人脈情報の継承

これらの効果は、不動産業界特有の反響営業や追客の効率化に直結し、最終的には売上増加という形で企業に還元されます。特に、名刺管理アプリを活用することで、移動中でもスマートフォンから顧客情報を確認でき、営業活動の機動性が格段に向上します。

実践的な次のステップ

名刺管理ツールの選択を検討される際は、まず無料トライアルを活用して実際の使用感を確認することをお勧めします。特に、外出先からのアクセス性や既存ツールとの連携性については、実際の業務フローで試してみることが重要です。

オンプレミス型とクラウド型の違いを理解し、自社の業務特性に最も適したシステム形態を選択することで、導入後の満足度と効果を最大化できるでしょう。

不動産業界における営業DX化は、もはや選択肢ではなく必須の取り組みとなっています。名刺管理ツールを起点として、組織全体の競争力向上を実現し、持続可能な成長基盤を構築していきましょう。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

本記事で使用している専門用語集

本記事で使用している主な専門用語を、分かりやすく整理しました。パソコンやシステムに詳しくない方でも理解できるよう、身近な例えを交えて説明しています。

名刺管理ツール基本用語

名刺管理ツール: 紙の名刺をデジタル化し、検索・共有・活用を可能にするシステム。昔の「名刺ファイル」をコンピューター上で管理できるようにしたイメージ。
名刺管理アプリ: スマートフォンで名刺情報を管理できるアプリケーション。外出先でも名刺情報を確認・検索できる。
OCR機能: 名刺の文字を自動的に読み取ってデジタルデータに変換する技術。手入力の手間を大幅に削減できる。
AI機能: 人工知能を活用した自動化機能。名刺の読み取り精度向上や人脈分析などに活用される。
人脈可視化: 名刺情報から人と人とのつながりを図やグラフで表示する機能。「誰が誰を知っているか」が一目で分かる。
自動更新機能: 名刺の持ち主が転職や異動した際に、情報を自動的に最新状態に更新する機能。

システム運用形態の分類

オンプレミス型: 自社の施設内にサーバーを設置してシステムを運用する方式。「自社運用型」とも呼ばれる。
クラウド型: インターネット経由でサービスを利用する方式。自社でサーバーを持たずに済む。
パッケージ製品: ベンダー（販売会社）が開発した既製品。多くの企業で使える汎用的な機能を持つ。
個社開発: 自社の業務に合わせて一から開発するシステム。完全オーダーメイドのシステム。
SaaS: Software as a Service（サービスとしてのソフトウェア）の略。クラウド型のソフトウェアサービス。

営業支援システム用語

SFA: Sales Force Automation（営業支援システム）の略。営業活動を効率化するシステム。
CRM: Customer Relationship Management（顧客関係管理）の略。顧客との関係を記録・管理するシステム。
プラグイン連携: 既存のシステムに名刺管理機能を追加する方式。別契約が必要な場合が多い。
内蔵機能: システムに最初から組み込まれている名刺管理機能。追加契約不要。

不動産営業の基本用語

反響営業

チラシや広告を見て問い合わせてきたお客様に対応する営業スタイル。

追客

一度問い合わせのあったお客様に再度連絡して、購入意欲を高めていく活動。

物件案内

お客様と一緒に実際の物件を見に行くこと。

住宅展示会

住宅メーカーが建てたモデルハウスを見学できるイベント。

見込み客

物件購入の可能性がある人。まだ契約には至っていないが、関心を示している人。

建築業者

住宅や建物の建設を行う会社。不動産営業にとって重要な協力パートナー。

金融機関: 銀行や信用金庫など、住宅ローンを提供する機関。
司法書士: 不動産登記などの法的手続きを代行する専門家。
税理士: 税務に関する専門家。不動産取引の税務相談で連携する。

業界課題・DX関連用語

属人化

特定の人だけが情報を持っている状態。その人がいないと対応できない問題。

人脈の断絶

営業担当者の退職により、その人が築いた顧客関係が失われること。

離職率

一定期間内に会社を辞める人の割合。不動産業界は比較的高い水準にある。

営業DX

営業活動のデジタル変革。アナログな営業手法をデジタル化して効率化すること。

テレワーク導入率

在宅勤務やリモートワークを導入している企業の割合。

デジタル化

紙やアナログで行っていた作業をコンピューターで行うようにすること。

他チームや他部署との人脈連携不足: 部門間で顧客情報や人脈情報が共有されていない状況。
不規則な業務時間・ハードワーク: 不動産営業特有の長時間労働や休日出勤が多い働き方。

システム選択・導入用語

初期導入コスト: システム導入時に最初にかかる費用。
運用コスト: システムを継続的に使用するためにかかる月額料金や保守費用。
スケーラビリティ: 事業拡大に応じてシステムを柔軟に拡張できる能力。
無料トライアル: システムを一定期間無料で試用できるサービス。
投資対効果: かけた費用に対してどれだけの効果が得られるかの指標。
ベンダー: システムやソフトウェアを開発・販売する会社。

セキュリティ・管理用語

情報漏洩対策: 顧客情報などの機密データが外部に流出しないようにする対策。
個人情報保護: 顧客の氏名、住所、年収などの個人情報を適切に管理すること。
セキュリティ対策: 不正アクセスやデータ漏洩を防ぐための技術的・運用的な対策。
アクセス権限: システムの機能や情報を見たり変更したりできる範囲を制限する仕組み。

業務効率化用語

一元管理

色々な情報を1か所にまとめて管理すること。

工数削減

作業にかかる時間や手間を減らすこと。

業務効率化

作業の無駄を省き、より少ない時間や労力で同じ成果を得ること。

生産性向上

同じ時間でより多くの成果を出すこと。

面倒なSFAやCRMへの名刺登録作業の自動化

手作業で行っていた名刺情報の入力作業をシステムが自動的に実行すること。

可視化

データや情報をグラフや図表で見やすく表示すること。

データベース: 情報を整理して保存するシステム。顧客情報や名刺情報を検索しやすい形で管理できる。

料金・コスト用語

月額料金: 毎月支払う利用料金。
コストパフォーマンス: 費用対効果。同じ費用でより多くの機能が使えるかの指標。
リーズナブル: 手頃で合理的な価格設定。

連携・統合用語

既存ツール: 現在すでに使用しているソフトウェアやシステム。
Gmail連携: Googleのメールサービスとシステムを連動させる機能。
Google Map連携: 顧客情報を地図上に表示する機能。
Google Calendar連携: Googleのカレンダーサービスとシステムを連動させる機能。
Slack・ChatWork: 代表的なビジネスチャットツール。

サポート・運用用語

定着率: 導入したシステムが実際に現場で使われ続ける割合。
カスタマイズガジェット: システムの機能や画面を自社の業務に合わせて調整できる部品。

注：この用語集は、ITに詳しくない方でも理解できるよう、専門用語をできるだけ平易な言葉で説明しています。実際のシステム導入にあたっては、専門家のアドバイスも参考にしてください。

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