免責

記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。

はじめに

不動産業界において「大手企業」とは、一般的に資本金5,000万円超、従業員数100人超の規模を指します。具体的には、大手デベロッパーや総合不動産会社、大規模な不動産仲介事業者などが該当し、複数の支店や営業所を持ち、数十名から数百名規模の営業部隊を抱える企業です。

このような大規模な組織では、営業活動の効率化と標準化が重要な経営課題となっています。その解決策として注目を集めているのが、SFA（営業支援システム）とCRM（顧客関係管理）の導入です。

SFAとCRMの基礎知識

営業DX推進者がまず理解すべきなのは、SFAとCRMの違いと、それぞれが果たす役割です。一見似ているように見えるこの2つのシステムですが、その目的と機能には明確な違いがあります。

SFA（セールス・フォース・オートメーション）とは？

営業活動を支援し、効率化するためのシステムです。具体的には以下のような機能を提供します：

商談進捗管理
営業活動の行動管理
案件管理
売上予測管理

CRM（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）とは？

顧客との関係性を管理・強化するためのシステムです。主な機能：

顧客情報の一元管理
問い合わせ履歴管理
マーケティング活動支援
顧客分析

このように、SFAは営業活動の効率化に、CRMは顧客との関係性強化に重点を置いています。不動産業界では、この2つのシステムを組み合わせることで、反響営業から追客活動まで、一貫した顧客対応が可能となります。

大手不動産企業特有のSFA/CRM関連の課題

大規模な不動産企業では、営業部門の規模や組織構造の複雑さゆえに、一般的なSFA/CRMでは対応しきれない固有の課題が存在します。経営層や営業管理ツール決裁者が把握すべき主な課題を見ていきましょう。

1. 複雑な組織構造による情報連携の問題

本支店間での物件情報の共有遅延
部門間での顧客情報の分断
営業プロセスの標準化の困難さ

2. 大規模データ管理の課題

膨大な物件情報の更新・管理
多数の営業担当者の活動データ収集
大量の顧客データの統合と活用

3. システム連携の複雑さ

既存の基幹システムとの連携要件
物件管理システムとの情報連携
複数拠点での同時利用に伴う負荷

4. 高度なセキュリティ要件

個人情報保護対策
アクセス権限の階層管理
システムの冗長化対応

大手企業向けのSFA/CRM選定においては、拡張性と機能性を備えているかどうかが重要な判断基準となります。特に、システムの安定性やセキュリティ面での信頼性は、企業規模が大きくなるほど慎重な評価が必要です。

これらの課題は、小規模向けのSFA/CRMでは十分に対応できないケースが多く、大手企業向けの機能や拡張性を持つツール選定が重要となります。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

大手不動産企業におけるSFA/CRM導入のメリットとデメリット

不動産業界の経営層や営業DX推進者が注目すべきSFA/CRM導入の効果は、単なる業務効率化にとどまりません。SFAによる営業プロセスの最適化と、CRMによる顧客関係強化の相乗効果により、大規模組織ならではの複雑な課題を解決し、競争力の向上につながります。さらに、適切な顧客対応の標準化は、企業の社会的責任（CSR）の観点からも重要な意味を持ちます。

メリット

大規模組織におけるSFA/CRM導入は、営業活動の質的向上と効率化を同時に実現します。特に注目すべきは、以下の3つの側面からもたらされる具体的な効果です。

1. 営業プロセスの標準化と顧客対応品質の向上

ベテラン営業の商談ノウハウをシステム化（SFA）
物件提案から契約までの進捗管理の統一（SFA）
顧客の嗜好や問い合わせ履歴に基づく最適な提案（CRM）
長期的な顧客フォローによる確実な成約（CRM）

2. データドリブンな意思決定の実現

リアルタイムな営業進捗の可視化（SFA）
案件別・担当者別の成約率分析（SFA）
顧客行動パターンの分析と予測（CRM）
物件ニーズのトレンド把握（CRM）

3. 組織全体の生産性向上と企業価値の向上

物件情報と顧客情報の即時共有による機会損失の防止
重複業務の排除による工数削減
コンプライアンスの強化と透明性の確保
持続可能な営業プロセスの確立

上記の要素が有機的に結合することで、営業部門の生産性向上だけでなく、組織全体の価値創造力が飛躍的に高まります。結果として、持続的な成長基盤の確立につながります。

デメリットと課題

システム導入に伴う課題は、規模が大きい組織ほど複雑化する傾向にあります。導入検討時には、以下の観点から想定される課題を十分に精査する必要があります。

1. コスト面での負担

大規模な初期投資（システム構築、データ移行）
継続的なランニングコスト（ライセンス料、保守費用）
教育・研修にかかる費用
システム更新・アップグレード費用

2. 運用上の課題

システム導入時の業務停滞リスク
データ移行における情報の整合性確保
従業員の習熟度の差による生産性格差
システム障害時の事業継続リスク

3. 組織的な課題

部門間の連携・調整の複雑さ
既存業務フローの見直し必要性
社内の抵抗感への対応
運用ルールの策定と徹底

各課題に対する対策を事前に講じることで、導入後のリスクを最小限に抑えることが可能です。計画段階での綿密な検討と準備が、成功への鍵となります。

導入における重要な視点

SFA/CRM導入の真の価値は、単なる業務効率化を超えて、企業の社会的価値向上にまで及びます。現代の大企業に求められる責任と成長の両立において、以下の視点が重要となります。

1. 企業の社会的責任の遂行

適切な顧客対応の標準化による消費者保護
取引の透明性確保
従業員の高度な倫理観の醸成
持続可能な事業モデルの構築

2. 組織としての成長

データに基づく公平な評価制度の確立
若手育成の体系化
ナレッジの組織的蓄積
働き方改革の推進

3. 長期的な競争力の強化

顧客満足度の持続的な向上
ブランド価値の向上
市場における信頼性の確保
イノベーションの基盤作り

導入に伴うコストや課題は確かに存在しますが、それ以上に重要なのは、組織の成長に合わせた拡張性と、現場での実効性です。特に、顧客との長期的な信頼関係構築が重要な不動産業界では、SFAとCRMの連携による相乗効果を最大限に活用することで、企業価値の向上と社会的責任の遂行を両立することができます。

大企業におけるSFA/CRM導入は、単なるシステム投資ではなく、持続可能な成長と社会的責任を果たすための戦略的な取り組みとして位置づけることが重要です。

不動産大手企業のためのSFA/CRM選定ポイント5選

不動産業界における大規模なSFA/CRM導入は、営業改革と顧客体験の向上を実現する重要な戦略的投資です。特に、営業プロセスの最適化（SFA）と顧客関係強化（CRM）の両面から、以下の5つの選定ポイントが重要となります。

1. 実証実験（PoC）の実施可否

不動産営業の特性を考慮すると、実際の業務での検証が不可欠です。

物件案内から契約までの一連の流れの検証
営業担当者の使用感とフィードバックの収集
既存の業務フローとの整合性確認
顧客データの連携テスト
支店間での情報共有機能の検証
顧客接点の一元管理機能の確認

2. 業界特性に応じたカスタマイズ性

不動産業特有の業務プロセスへの対応が必要不可欠です。

物件情報管理との連携
契約進捗状況の可視化
顧客の要望管理機能
法令遵守のためのチェック機能
各部門・支店独自の業務フローへの対応
顧客ライフサイクルに応じた追客管理

3. 企業規模に適した価格体系

全社展開を見据えた経済合理性の確保が重要です。

ユーザー数に応じた段階的な価格設定
SFA/CRM統合利用時の最適化
保守・運用費用の明確化
教育・研修費用の考慮
長期的なTCO（総所有コスト）の試算
拡張機能のコスト予測

4. モバイルファースト対応

現代の不動産営業に不可欠なモバイル機能の充実度を確認します。

物件情報のリアルタイム確認
現地での商談記録入力
顧客対応履歴の即時共有
オフライン時の機能維持
セキュアな情報アクセス
顧客コミュニケーション機能の充実

5. 包括的なサポート体制

大規模組織特有の複雑な要件に対応できる体制が必要です。

24時間365日の運用サポート
導入時の研修プログラム提供
システム管理者向けの技術支援
定期的な活用状況のレビュー
バージョンアップ時の移行支援
データ分析・活用のコンサルティング

上記の5つの選定ポイントは、相互に密接に関連しています。実証実験を通じて明確になった要件を、カスタマイズ機能で実現し、それを全社展開する際のコストと運用体制を検討するという流れで、総合的な判断を行うことが重要です。特に、不動産業界では顧客との長期的な関係構築が重要となるため、SFAとCRMの連携による相乗効果を最大限に引き出せるシステムを選定することが、投資効果を最大化する鍵となります。

選定時の重要な視点

上記の5つのポイントに加えて、以下の観点からも総合的な評価が必要です：

コンプライアンス対応

個人情報保護法への準拠
不動産取引の法令遵守機能
監査対応のための記録保持
顧客データの適切な管理体制

データ活用の発展性

AIやビッグデータ分析との連携
マーケット分析機能
予測分析による提案力強化
カスタマージャーニーの可視化

組織変革への貢献

ベストプラクティスの共有
若手育成支援
営業スタイルの標準化
顧客中心の組織文化醸成

システム選定の成功には、機能や使いやすさだけでなく、コンプライアンス、データ活用、組織変革という3つの視点からの検討が不可欠です。特に大手不動産企業では、これらの要素が企業の持続的成長と社会的責任の遂行に直結するため、経営戦略の一環として捉えた慎重な選定が求められます。システムの選定は、単なるツール導入ではなく、企業価値向上のための重要な意思決定として位置づけることが重要です。

大手不動産企業向けおすすめのSFAツール8選をご紹介

ここまで解説しましたように、大規模な組織構造を持つ大手企業にとって、SFA（営業支援システム）の選定は、全社的な営業改革と業績向上を左右する重要な経営判断となります。

本記事では、大企業特有の複雑な要件に対応可能な、信頼性の高いSFAツールを詳細に比較・検証し、その特徴と導入メリットをご紹介します。

企業規模が大きくなるほど、以下のような要件への対応が重要となります：

数百名規模の営業部門での一括運用
複数の事業部門・支店間での情報連携
既存の基幹システムとの統合
グローバル展開への対応
厳格なセキュリティ要件
充実したサポート体制

などです。

各ツールの紹介にあたっては、これらの要件を踏まえた上で、不動産業務だけではなく一般的な大規模営業活動全般の要件が必要になってきますので不動産業界に特化しすぎていないツールで選定しています。

【ご注意】
本記事の内容は執筆当時の情報に基づいています。機能や価格などの最新情報については、各製品の公式サイトにてご確認ください。

【Salesforce Sales Cloud】(Salesforce, Inc.)

［公式サイトはこちら］

主な機能

顧客管理
案件管理
見込み客管理
レポート/ダッシュボード
モバイルアプリ
メール連携
売上予測
ワークフロー

特徴

国内外トップシェア
高いカスタマイズ性
モバイル対応
AI/自動化機能標準搭載

【eセールスマネージャーRemix】(ソフトブレーン株式会社)

［公式サイトはこちら］

主な機能

顧客管理
案件管理
商談管理
スケジュール管理
営業日報
地図機能
外部サービス連携

特徴

5,500社以上の導入実績
定着率96%
営業シーンでの使いやすさ重視

【「GENIEE SFA/CRM」】(株式会社ジーニー)

［公式サイトはこちら］

主な機能

顧客管理
商談管理
活動報告
タスク管理
名刺管理
カスタムオブジェクト
商談管理ビュー
モバイル対応
外部ツール連携

特徴

シンプルなUI
定着率99%
大手SFAの約1/3のコスト
AIアシスタントオプションあり

【Knowledge Suite】(ブルーテック株式会社)

［公式サイトはこちら］

主な機能

顧客管理
案件管理
営業日報
名刺管理
スケジュール管理
メール配信
Webフォーム生成
API連携

特徴

ユーザー数無制限
グループウェア/SFA/CRMオールインワン
直感的操作性
カスタマイズ可能

【JUST.SFA】(株式会社ジャストシステム)

［公式サイトはこちら］

主な機能

顧客管理
案件管理
活動管理
プロセス確認
スケジュール管理
帳票出力
ワークフロー管理
集計レポート

特徴

ノンプログラミングでカスタマイズ可能
使いやすさ
データ可視化/分析機能充実
外部システム連携

【ネクストSFA】(株式会社ジオコード)

［公式サイトはこちら］

主な機能

顧客管理
案件管理
アプローチ管理
メール一括配信
フォーム生成
日報/週報/月報作成
データ分析
請求書/見積書作成

特徴

MA/SFA/CRM機能統合
直感的操作性
高いカスタマイズ性
継続率98.7%

【UPWARD】(UPWARD株式会社)

［公式サイトはこちら］

主な機能

顧客管理
案件管理
地図機能
滞在記録自動検知
活動報告自動化
Salesforceデータ同期

特徴

フィールドセールス特化
モバイル対応
位置情報活用
報告作業自動化

【Mazrica Sales】(株式会社マツリカ)

［公式サイトはこちら］

主な機能

顧客管理
案件管理
活動履歴管理
レポート機能
AI予測機能
モバイル対応
名刺管理

特徴

現場ファーストのUIUX
AI営業支援
外部ツール連携
モバイルアプリ対応
直感的操作性

では一つづつ解説していきます。

Salesforce Sales Cloud

■会社

Salesforce, Inc.：［公式サイトはこちら］

■特徴

国内外でトップシェアを誇るSalesforce社のツール
カスタマイズが自由で自社にあった運用が可能
モバイルアプリで日常の営業業務負担を削減
AIと自動化の機能を標準搭載

■機能

顧客管理
案件管理
見込み客管理
レポートとダッシュボード
モバイルアプリ
メールの連携
売上予測
ワークフローと承認

「Salesforce Sales Cloud」は、見込み客管理、案件進捗管理、営業活動の分析など、営業効率を高める多機能なSFAツールです。国内外でトップシェアを誇り、多くの企業に利用され、最新の営業ニーズに応じた機能を提供し続けています。

Sales Cloudは、小規模から大規模な営業チームや、B2B・B2Cなど多様なビジネスモデルに対応可能で、モバイル連携により外出先でもスムーズな営業活動が可能です。AIと自動化機能を標準装備しており、顧客ライフサイクル全体を通じた収益管理をサポートします。

eセールスマネージャーRemix

■会社

ソフトブレーン株式会社：　［公式サイトはこちら］

■特徴

5,500社以上の導入実績
定着率96%
営業シーンでの使いやすさを追求

■機能

顧客管理
案件管理
商談管理
スケジュール管理
営業日報
地図機能
外部サービス連携

「eセールスマネージャーRemix」は営業シーンでの使いやすさを追求した設計とインターフェースが特徴で、スマホ、PC、タブレットなどのデバイスで入力した情報が自動的に反映され、効率的に業務を進められます。顧客管理、案件管理、商談管理、スケジュール管理など、営業に必要な機能を網羅しています。

また、地図機能による訪問計画や活動報告の効率化、見やすい案件管理画面、複数商材の詳細管理など、実際の営業現場のニーズに応じた機能も充実しています。導入から運用まで、専任チームによる手厚いサポートも大きな強みです。

「GENIEE SFA/CRM」

■会社

株式会社ジーニー：［公式サイトはこちら］

■特徴

シンプルで使いやすいインターフェース
定着率99%
大手SFAの約1/3のコストで利用可能
AIアシスタント搭載オプションあり

■機能

顧客管理
商談管理
活動報告
タスク管理
名刺管理
カスタムオブジェクト
商談管理ビュー
モバイル対応
外部ツール連携(Google、Slack、Microsoft365など)

「GENIEE SFA/CRM」は、大手企業向けに設計された包括的な営業支援ツールです。シンプルで直感的なユーザーインターフェースを備え、ITリテラシーに関係なく全社での導入が可能です。導入後の定着率は99％と非常に高く、企業全体での活用が期待できます。

基本的な顧客管理や商談管理、データ分析機能に加え、AIを活用した音声認識や自動入力機能も搭載しており、営業活動の効率を大幅に向上させます。さらに、G SuiteやSlackといった外部ツールとの連携や、名刺スキャンによる自動データ登録機能により、入力作業の負担も軽減されます。

■「GENIEE SFA/CRM」へのツール乗換により商談数を2倍に

株式会社IBJは、結婚相談所の立ち上げ支援を行う企業です。同社は、もともと使用していた営業管理ツールに対して費用対効果が悪く、現場での利用が浸透しないという課題を抱えていました。そこで、ランニングコストが低く、現場のニーズに合ったシンプルな運用が可能な「GENIEE SFA/CRM」へツールを切り替えることを決定しました。

その結果、営業管理ツールのコスト削減が実現し、売上と利益にも貢献しました。また、商談数が年間で約2倍に増加し、シンプルな画面設計により営業現場でのツール利用が定着しました。「GENIEE SFA/CRM」導入が大きな効果を発揮し、営業活動の効率化に大きく成功しています。

Knowledge Suite

■会社

ブルーテック株式会社：［公式サイトはこちら］

■特徴

ユーザー数無制限
グループウェア、SFA、CRMがオールインワン
シンプルで直感的な操作性
カスタマイズ可能

■機能

顧客管理
案件管理
営業日報
名刺管理
スケジュール管理
メール配信管理
Webフォーム生成
API連携

「Knowledge Suite」は、グループウェア、SFA、CRMの機能を統合した総合ビジネスアプリケーションで、大手企業向けに設計されています。ユーザー数無制限で利用できる点が大きな特徴です。

シンプルで直感的な操作性により、顧客情報や案件管理、営業日報、スケジュール管理など、営業に必要な情報を一元管理できます。さらに、名刺管理やメール配信管理といった幅広い機能も提供され、営業活動の幅を広げます。

JUST.SFA

■会社

株式会社ジャストシステム: ［公式サイトはこちら］

■特徴

ノンプログラミングでカスタマイズ可能
使いやすさと高いカスタマイズ性
シンプルで直感的な操作性
データの可視化と分析機能が充実
外部システムと連携

■機能

顧客管理
案件管理
活動管理
プロセス確認
スケジュール管理
帳票出力
ワークフロー管理
集計レポート

「JUST.SFA」は使いやすさとカスタマイズ性を重視し、幅広い年齢層の営業担当者が直感的に操作できる設計となっています。顧客管理や案件管理といった基本機能に加え、データの可視化や分析機能も充実しており、営業活動の効率化と戦略的な意思決定をサポートします。

特に、ノンプログラミングでカスタマイズできる点が大きな強みで、企業の成長や変化に合わせて柔軟にシステムを調整可能です。また、データ入力の負担を軽減し、リアルタイムで有益な情報を集計・分析できる機能も備えています。

ネクストSFA

■会社

株式会社ジオコード:　［公式サイトはこちら］

■特徴

MA、SFA、CRMの機能を1つのツールで提供
シンプルで直感的な操作性
高いカスタマイズ性
高い継続率（98.7%）

■機能

顧客管理
案件管理
アプローチ管理
メール一括配信
フォーム生成
日報
週報
月報作成
データ分析
請求書
見積書作成

「ネクストSFA」は、MA、SFA、CRMの機能を1つのプラットフォームに統合し、営業活動の効率化を支援します。

シンプルで直感的な操作性に加え、高いカスタマイズ性を備えており、企業の営業プロセスに合わせた柔軟な運用が可能です。データ分析機能やAI機能を活用することで、営業活動の可視化と戦略的な意思決定を支援し、大手企業の営業DXを推進するツールとして注目されています。

UPWARD

■会社

UPWARD株式会社: ［公式サイトはこちら］

■特徴

フィールドセールスに特化したSFA
モバイルアプリで外出先からも顧客情報にアクセス可能
位置情報を活用し、営業活動を効率化
報告作業を自動化し、入力の手間を削減

■機能

顧客管理
案件管理
地図機能
滞在記録の自動検知
活動報告の自動化
Salesforceとのデータ同期

「UPWARD」は、フィールドセールスに特化したSFAツールです。モバイルアプリを活用し、外出先からでも顧客情報にアクセスできるため、訪問型営業に最適化されています。位置情報を活用した地図機能や、滞在記録の自動検知、活動報告の自動化など、営業活動を効率化する機能が豊富です。

大きな特徴としてSalesforceとのデータ同期が前提であることが挙げられます。Salesforceを導入している企業にとっては、UPWARDの併用でフィールドセールスの生産性向上が可能ですが、未導入の企業では、両方のツールを導入する必要がありコストが高くなる点に注意が必要です。

Mazrica Sales

■ 会社

・株式会社マツリカ: ［公式サイトはこちら］

■ 特徴

「現場ファースト」のUIUX設計
AI機能による営業支援
外部ツールとの豊富な連携
モバイルアプリ対応
直感的な操作性

■ 機能

顧客管理
案件管理
活動履歴管理
レポート機能
AI予測機能
モバイル対応
名刺管理

「Mazrica Sales（マツリカセールス）」は、「現場ファースト」をコンセプトにしたクラウド型SFA/CRMです。直感的な操作性と優れたUI/UXにより、営業現場での高い定着率を誇ります。AI機能を活用した案件分析や予測、外部ツールとの豊富な連携により、営業活動の効率化と成果の最大化をサポートします。

レポート機能やタイムライン機能により、営業活動の可視化と組織全体でのナレッジ共有を促進します。大手企業向けのEnterpriseプランでは、名刺OCR機能やカスタム項目の無制限設定など、より高度な機能も利用可能です。

まとめ

不動産業界の大企業にとって、SFAとCRMの導入は営業活動の効率化と生産性向上に欠かせません。

選定時には、コスト、カスタマイズ性、サポート体制、そして自社システムとの連携能力が重要です。MAやBIなども社内ツールで揃えている「GENIEE SFA/CRM」は、強力なデータ連携機能だけでなく他社プラグインなどの連携で実現する他ツールと比べて連携費用や工数を抑えることができる優れたコストパフォーマンスとなります。また、さらには窓口を一元化できることで導入の負荷を下げ、シンプルかつダイナミックな営業活動を支援します。不動産営業の効率化を目指す企業にとって、最適な選択肢となるでしょう。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

大手不動産企業向けSFA/CRMツール8選！選び方と導入メリットを徹底解説

不動産営業DX Labo

大手不動産企業向けSFA/CRMツール8選！
選び方と導入メリットを徹底解説