免責事項

記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。

はじめに

AI技術を搭載したSFA（営業活動管理ツール）、CRM（顧客関係管理システム）、MA（マーケティング自動化）ツールは、単なるデータ管理を超えて業務を効率化し、企業の競争力を高めます。これらのツールはAIを活用することで、営業とマーケティングのプロセスを最適化し、戦略的な意思決定を支えるための貴重なインサイトを提供します。

現在、SFA、CRM、MAには様々な種類があり、それぞれ異なるアプローチで機能を提供していますが、すべてのツールがAI機能を備えているわけではありません。本記事では、AI機能を持つ最新のツールの特性と選択方法を解説します。AI技術の適用がなぜ重要で、どのように企業の価値を強化するかを探っていきます。

営業とマーケティングのデジタルトランスフォーメーション（DX）の成功には、企業の目的や規模、業界特性に適したソリューションを見つけることが鍵です。AIを活用することで得られる、効率的かつ効果的な営業とマーケティングの実現に向けて、自社に最適なツールを検討してください。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

AI機能の概要と一般的なメリット

SFA、CRM、MAツールは、多くの企業で営業効率を向上させるための便利なツールとして導入されてきました。しかし、これらのツールの活用には一定のITリテラシーが求められ、データ登録など面倒な作業が多く存在していました。これらの課題をAI技術が解決することで、ツールがさらに使いやすくなり、多くのチームにより定着しやすくなっています。特にAI機能を搭載したツールにより、営業とマーケティングプロセスの最適化が次のレベルに引き上げられています。

AIによる業務の最適化

AIは大量のデータを効率よく処理し、営業やマーケティング活動を最適化する多様な機能を提供しています。以下は、よく見られるAI機能の例です。総じて、これらの機能は【AIアシスタント機能】として紹介されています。

営業予測とリード管理: 過去のデータをAIが解析することで、売上の予測やリードの優先順位付けを行います。これにより、経営層は確かなデータに基づいて戦略的な意思決定が可能となり、リードタイムや経済的リソースの最適化が図れます。
顧客のニーズ予測: 顧客の行動や購買履歴をAIが分析し、潜在的なニーズを予測します。これにより、企業はよりパーソナライズされた提案やサービスを提供することができ、顧客満足度とロイヤルティを向上させます。
音声認識とデータ活用: AIの音声認識技術により、商談の内容を話者を判別しながら自動的に文字に起こし、重要なポイントを要約します。これにより、CRMやSFAにおける正確な情報管理が可能になり、経営層は重要な会話の詳細を漏らさず把握することができ、営業の透明性と情報の流動性を強化できます。
アポイントアシスト: 顧客データやスケジュールを元に最適な商談日時や訪問先を提案します。これにより、営業プロセスの効率を向上させるとともに、ビジネスの推進力を増強します。
名刺などの画像取り込み機能: 名刺や書類をスキャンして自動的にデジタル化し、データベースに取り込みます。これにより、手動でのデータ入力が不要となり、情報の一貫性とデータの正確性が高まり、経営戦略に役立ちます。
自動化された業務省力化と自動生成機能: AIが自動的にメールを作成したり、ルーティン業務を効率化したりすると共に、メール文案や提案書、報告書のドラフトを自動生成します。これにより、営業担当者は重要な業務に集中でき、コミュニケーションの効果を高め、ビジネス機会に迅速に対応可能になります。結果として、全体の生産性が向上し、組織全体のパフォーマンスを引き上げます。

AI機能実装の重要性

AI技術は、企業が競争力を維持し、業務の改善を実現するために必須の要素です。SFAやCRMの導入に伴う時間とコストを考慮すると、実際に活用されなければその価値は発揮されませんが、AIはこれらツールの定着を促進し、利用時のハードルを下げると共に、マーケティングオートメーション（MA）ツールにおいてもキャンペーン効果を最大化し、投資対効果を高める重要な役割を果たします。

セキュリティとプライバシーへの配慮

AIを活用したSFA/CRM/MAツールでは、業務効率化を図る一方で、情報セキュリティとプライバシーの保護が求められます。AI機能では、外部情報を利用する一方、内部情報が無断でAIの学習に使われないよう、厳しいセキュリティ設定がされています。これにより、データを安全に取り扱うことができます。

個人のAIツール利用が情報流出を招くこともありますが、法人契約を結ぶことで、AI機能を安全に活用することが可能です。法人契約により、企業はAIツールの使用を統制し、ガイドラインに基づいて安全に業務に組み込むことができます。

このように、AI機能の導入にはセキュリティとプライバシーへの配慮が不可欠です。安全性を確保することで、企業は情報資産を保護しながら、効率的なビジネス運営を実現できます。

AI機能を持つSFA/CRM/MAツールの一覧とその特徴

※最新の情報、料金は各サイトへお問い合わせください
※※厳密にはそれぞれSFAだけでなくCRMの機能も兼ね備えているツールもあります

SFAツール

「GENIEE SFA/CRM」 公式サイト: 国産SFAで一番最初にAI機能を搭載し、営業管理を一元化。AIによる営業予測や自動フォローアップ、リードの優先順位付けや音声データの取り込み等を含む一般的なAI連携機能を兼ね備えている
Mazrica Sales 公式サイト: 簡単な操作で情報を管理し、業務効率を向上させるCRM。AIを活用したレポート自動生成やタスク管理機能が特徴で、作業の負担を軽減
Salesforce Sales Cloud 公式サイト: 知名度No.1のSFAツール。拡張性に優れ、ビジネスに合わせたカスタマイズが可能。国産ツールと比較して多少コストは高いが、AIによる顧客行動分析と商談成果予測を行い、戦略的な営業を支援。コスト面では国産ツールより高価であるものの、その機能は多くの企業に評価されている
ネクストSFA 公式サイト: 初心者向けで、カスタマイズ可能な案件管理ツール。AIが営業活動を支援し、データ分析を通じて営業効率を向上
eセールスマネージャー esm 公式サイト: 情報を統合して営業プロセスの最適化を目指す戦略的SFA。AIが商談記録を分析し、次の行動を提案することで、営業担当者を支援
サスケ 公式サイト: 案件と顧客管理に重点を置いたシンプルなSFAツール。AIが活動予測と日報作成を支援し、営業の効率化を実現

CRMツール

Zoho CRM 公式サイト: コストパフォーマンスに優れたオールインワンパッケージ。AIによって顧客情報や活動ログを分析し、非効率を改善。AIアシスタント「Zia」が最適な連絡タイミングや商品レコメンドを提供
HubSpot 公式サイト: 無料機能が充実し、成長企業に適したCRM。AIがイベントのおすすめやマーケティングオートメーションを提供し、効果的なコミュニケーションを支援
Dynamics 365 公式サイト: グローバルに展開するCRMで、AI機能を活用し営業活動を最適化。リードの優先順位付けと営業予測を通じて効率的な営業活動を支援
Sales Force Assistant 公式サイト: AI秘書が全ての営業活動をデータ化し、リアルタイムで商談進行をモニタリング。営業担当者をサポートするCRM

地図系SFA/CRM

Upward 公式サイト: 地図を活用した訪問計画作成ツール。AIが訪問ルートの最適化と現場支援を行い、訪問効率を向上

名刺管理ツール

Sansan 公式サイト: 名刺をデジタル化し情報を一元管理。AIが名刺の情報を自動データ化し、ビジネスネットワークを活性化
Eight Team 公式サイト: AIが名刺を自動整理し、組織内での人脈活用を促進する新機能「スキルタグ」を提供。効率的な人脈活用を強化

各プロダクトは独自のメリットがあり、目的やニーズに合わせて選択することで、ビジネス効率を最大化できます。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

AI機能の具体的な活用シーン

6.1 営業予測の次世代化

AIは膨大なデータを解析し、精度の高い売上予測を提供します。過去のデータや市場トレンドを分析することで、未来の売上や顧客行動を予測し、企業が迅速かつ適切に対応することを可能にします。SFAやCRMを導入すると、これらの分析が可能ですが、裏では営業担当者が日々の活動データを手入力していました。この単純なフローがツールの定着を阻害し、分析までたどり着けない企業も多くありました。AIを導入することで、データ入力の手間を軽減し、分析プロセスを自動化することで、営業活動の戦略性が大幅に向上します。

6.2 リード管理の効率向上

AIは見込み客の行動履歴を解析し、的確なリード評価と優先順位付けを支援します。営業チームはリソースを最も重要な見込み客に集中でき、成約率の向上が期待できます。CRMの導入によってリード情報を蓄積することは可能になりましたが、日々の更新や分析には多大な労力が必要です。AIがそのプロセスを効率化し、即座に優先度を提示することで、営業側の意思決定がスムーズになります。

6.3 業務自動化による生産性向上

AIによる自動化機能は、日常的な営業やマーケティングの業務効率を大幅に向上させます。メールの送信やレポート作成といった定型業務を自動化することで、スタッフは高付加価値の業務に集中できます。以前はMAツール導入前に担当者が個々のキャンペーン効果を手動で評価し、設定を変更していましたが、AIの自動化により、これらのプロセスが大幅に簡略化されています。

6.4 名刺管理の最適化

AIは名刺情報のデジタル化を自動化し、効果的なデータ管理を実現します。名刺をスキャンするだけで、情報が自動的に整理されCRMシステムに取り込まれるため、手入力の手間が省けます。また、必要な顧客情報を瞬時に見つけ出し、自動的に適切なカテゴリに振り分けることが可能です。これまで名刺管理ツールを用いることで情報の蓄積は可能ですが、日常的なデータ入力と整理には多くの手間がかかっていました。AIの導入で、これらの作業負担が大幅に軽減され、組織内の人脈管理がより効率的かつ正確になります。

こうしたAI機能を導入することで、企業は市場での競争力を高め、持続的な成長を促進できます。AI技術をどのように活用するかが、ビジネスの成功を左右する重要な要素となるでしょう。

AI機能の実装がもたらす長期的メリット

AI機能をSFA/CRM/MAに実装することは、短期的な業務効率の向上だけでなく、長期的な競争力の維持・強化にも繋がります。さらに、これらのツールの定着を促進し、組織全体での活用を可能にします。以下に、AI機能がもたらす具体的な長期的メリットを解説します。

7.1 業務プロセスの高度な自動化

AIが組み込まれたツールは業務の自動化を進化させ、社員はより戦略的でクリエイティブな業務に集中可能に。 SFAツールにAIを導入することで、営業予測やフォローアップが自動化され、ツールの自然な定着が促される。

7.2 データ駆動型の意思決定

AIは膨大なデータを迅速に解析しビジネスインサイトを提供し、経営層はデータに基づく客観的な意思決定が可能に。 リアルタイムでのデータ解析により、マーケットの変化への適応力が高まり、ツールを用いた意思決定が組織に浸透。

7.3 顧客関係の深耕

AIによる顧客行動パターンの分析で、パーソナライズされた提案が可能に。 CRMにAIを組み込むことで、顧客ごとのニーズに応じた対応が実現し、顧客満足度とロイヤルティが向上。こうしたツールの効果を体感することで、CRMの使用がより一層定着。

7.4 競争優位性の確保

AIは競争の激しい市場で独自の強みを提供。 AI機能を実装した企業は、迅速な市場対応能力とデータから得られる深い洞察力で他社と差別化可能に。これにより、競争優位性を持続するための重要な要素としてAIの価値が認識され、ツールの導入・定着が進む。

7.5 継続的な改善と革新

AI機能は継続的に学習し進化。システムは時間とともに賢く、効率的になり、導入後も継続的に改善されるため、最適な業務プロセスが維持され、自然と組織内に定着していく。

AIの実装による長期的なメリットを享受するには、ツールを単に導入するだけでなく、戦略的に活用し、組織全体での定着を目指すことが重要です。

自社に適したツール選びのポイント

AI機能を備えたSFA/CRM/MAツールの導入には、自社に最適なツール選定が欠かせません。以下に、企業規模、業種、営業スタイルに応じた基準を紹介し、自社の課題解決への活用方法を解説します。

8.1 企業規模に応じた選択

企業規模により必要な機能や規模感が異なる。小規模な企業にはコスト効率の良いクラウドベースのツールが適しており、導入・運用コストを抑えられる。ただし、格安なプロダクトでは継続的なサポートが不十分な場合もあり、コミュニティサイトで問題解決を図る必要があることが多い。少人数の際には問題なく運用できても、運用者の属人化が進むリスクがあり、組織が拡大する際には注意が必要。

8.2 業種特化の重要性

特定業種に特化したSFA/CRMツールは、その業界の特有ニーズをサポート。不動産業界には物件管理に強いツールが有用であり、製造業では生産スケジュールと営業活動の連携をサポートできるツールが効果的。業種特化型ツールを選ぶことで、業界固有の課題に対する最適なソリューションを提供可能。

8.3 営業スタイルの考慮

営業スタイルに合ったツールの選択は不可欠。フィールドセールスを重視する企業には、GPS機能や訪問履歴管理が強化されたツールが役立つ。一方、インサイドセールス中心の企業には、オンラインミーティングの統合やチャット機能が充実したツールが最適。営業プロセスとツール機能の適合性を重視することが必要。

8.4 AI機能の活用方法

AI機能による課題解決のアプローチはプロダクトごとに異なる。訪問営業に特化したツールでは、営業マンの動線最適化を支援するなど、AIが独自にカスタマイズされていることが多い。売上予測、リードスコアリング、フォローアップの自動化など、具体的なAI機能が業務効率や成果向上にどう寄与するかを見極めることが重要。

8.5 サポートと拡張性

ツール選定にはサポート体制と拡張性の確認が不可欠。導入後の技術サポートやトレーニングが充実していれば、ツールの社内定着がスムーズに進む。また、新機能の追加や他システムとの連携の柔軟性も、将来のビジネス成長に対応するために重要。

自社特性やニーズを踏まえたツール選択を行うことで、AI機能をフル活用し、業務効率化と競争力向上を実現可能に。企業の成長と成功には慎重な選択が鍵となります。

無料トライアルやPOCプランの活用

無料トライアルやPOC（Proof of Concept）は、新しいSFA/CRM/MAツールを導入する際の重要なステップです。製品の実際の使用感を掴むための最適な方法として、それらの方法や手段、特別なPOCプランなどトライアル的な導入を有効活用することが推奨されます。トライアルの利用方法や注意点、特にチェックすべきポイントを紹介します。

9.1 トライアルの目的と目標設定

目的の明確化: 無料トライアルを始める前に、試用する目的を明確にする。例えば、ワークフローの改善点を見つける、特定のAI機能が既存の業務にどのようにフィットするかを確かめるなど。
トライアル設定: トライアル開始時に、必要なユーザーアカウントを設定。各チームメンバーの使用目的や期待する成果を共有し、どの機能を重点的に評価するかを事前に決める。

9.2 重点的にチェックすべきポイント

AI機能の使いやすさ: 直感的なユーザインターフェースか、AIの提案が業務フローにどれだけ自然に統合できるかを確認することが重要。
業務効率化への影響: 実際の作業時間の削減や、精度の向上がどの程度図れるかを評価する。特に、営業予測やリード管理、自動化機能がどのように貢献しているかに注目。
システム統合の柔軟性: 既存のシステムや他のツールとの連携が簡単に行えるかをテスト。これにより、トライアル終了後の本格導入時にスムーズな移行が可能。

9.3 トライアル期間中のフィードバックと改善

ユーザーからのフィードバック収集: トライアル期間中に、実際にツールを使用しているユーザーから定期的にフィードバックを集める。これにより、どの部分が改善を要するか、どの機能が最も役立つかを把握できる。
改善計画の策定: フィードバックをもとに、ツールのカスタマイズや業務プロセスの改善計画を策定。試用期間は自社の業務に適した形にシステムを適合させる絶好の機会。

9.4 トライアル活用の注意点

制約の把握: 多くの無料トライアルには時間や機能に制約がある場合があるため、トライアル期間や利用できる機能を事前に確認することが重要。
十分なサポートの確保: トライアル中に困ったことがあれば、提供企業のサポートを活用。多くの企業がトライアル期間中にサポートサービスを提供しており、これを有効に利用することでより深い理解が可能に。

このように、無料トライアルは、SFA/CRM/MAツールを選定する上での重要な決め手となります。事前に目的を設定し、重要な評価ポイントを明確にすることで、トライアルを効果的に活用し、自社に最適なツールを選び出すことができます。

【閑話休題】SFA/CRM/MAに限らず、安心してAI機能を企業に導入するための選択肢

提供サービス

JAPAN AI株式会社は以下のAIサービスを提供しています：

生成AIプラットフォーム: ユーザーニーズに応じたAI活用環境を提供。
高精度議事録作成ツール: 会議内容を迅速かつ正確に記録し、業務効率を向上。
営業・マーケティング支援AIパートナー: SFAやCRMとの連携を強化し、顧客管理とマーケティングをサポート。

これらのサービスは幅広い業務に適用可能で、企業の多様なニーズに応えます。

法人契約の安心感

法人契約は、無許可のAIツール利用による情報漏洩を防ぎます。JAPAN AI株式会社は安全なAI活用環境を提供し、ガイドラインに基づいた運用を支援。個人導入リスクを低減し、全体のセキュリティを強化します。

JAPAN AI株式会社の詳細なサービス内容については、公式サイトをご覧ください。ここでは、最新のAI技術と導入事例を含む幅広い情報を提供しています。

免責事項

記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。

「GENIEE SFA/CRM」: 公式サイト
Mazrica Sales: 公式サイト
Salesforce Sales Cloud: 公式サイト
ネクストSFA: 公式サイト
eセールスマネージャー esm: 公式サイト
サスケ: 公式サイト
Zoho CRM: 公式サイト
HubSpot: 公式サイト
Dynamics 365: 公式サイト
Sales Force Assistant: 公式サイト
Sales Marker: 公式サイト
knowledge suite: 公式サイト
Upward: 公式サイト
Sansan: 公式サイト
Eight Team: 公式サイト

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