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はじめに　地図連携SFA/CRMのすすめ

訪問営業での顧客管理や商談管理の悩みは、BtoB、BtoCの枠を超えて多くの企業が抱える問題です。こうした負担を軽減する手段として、営業支援システム(SFA)や顧客管理システム(CRM)が注目されています。その中でも、特にGPSや地図と連携するシステムは、訪問先のルートを最適化し、商談をスムーズに進めるための効果的なツールとして高い評価を得ています。

この記事では、GPSや地図を活用できるSFA/CRMツールの中から、おすすめの8つをピックアップし、どのように業務を支援するか、その魅力と機能を詳しくご紹介します。これらのツールが顧客管理や商談管理を効率化し、営業のDX推進にどのように貢献しているのかもご説明しますので、ぜひ参考にしてください。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

地図やGPS対応SFA/CRMの3大メリット

「地図やGPSに対応したSFA/CRMツールって、どんな効果があるの？」と疑問に思う方も多いでしょう。このツールを導入することで、BtoB、BtoC業界の営業活動には次のようなメリットがもたらされます。

主なメリット

1. 営業管理の効率化
2. 営業活動の生産性向上
3. 戦略的な行動指針の提示

これらのポイントについて、次に詳しくご説明します。

メリット1：営業担当者視点での地図連携による業務効率化

営業担当者視点での地図連携による業務効率化

1. 訪問計画と移動の最適化: 地図連携機能を活用して訪問先ルートを最適化。移動時間を短縮し、1日の訪問件数を増やす。
2. 顧客情報の即時取得と更新: GPS機能により周辺の顧客情報をリアルタイムで把握し、訪問時に現地で情報を更新可能。商談の進捗や顧客の要望を迅速に共有し、本社への報告を効率化。
3. 出先での承認申請: スマホから承認が必要な案件を即座に申請できる機能を活用し、現場での意思決定を迅速化。

管理者視点での地図連携による業務効率化

1. 営業活動の可視化と未訪問先の把握: 地図上でチームの活動状況を把握し、最近訪問していない過去の取引先を視覚的に発見。これにより、戦略的なアプローチを支援。
2. 行動履歴と商談可否リストの活用: GPSを利用して行動履歴を自動記録し、商談決裂NG企業の情報を共有することで、訪問の有効性を評価し、リスクを最小化。
3. リソース配分の最適化: 各担当者の行動データに基づいたリアルタイムのリソース配分で、営業活動の効果を最大化。

メリット2: 営業活動の生産性向上

営業担当者視点での地図連携による営業活動の生産性向上

1. 情報の一元化と即時アクセス: 地図機能で訪問履歴や顧客データを一元化し、現場で必要な情報に迅速にアクセス可能。これにより、移動時間を短縮し、多くの顧客と接触。
2. 自動化された報告作業: GPSデータを活用し訪問先の活動内容を自動記録し、報告作業を削減。顧客との対話に集中して業務効率を向上。
3. NG企業の確認と対応: 商談可能性のリストを活用して、NG企業への訪問を未然に防ぎ、効率的な営業活動を推進。

管理者視点での地図連携による営業活動の生産性向上

1. 営業活動の視覚化と優先順位設定: 「訪問が必要なエリア」や「未訪問の企業」を可視化し、営業活動の優先順位を設定することでフォローアップが容易に。
2. 戦略的フィードバックと改善策立案: 最新の営業データを基に迅速な意思決定と戦略調整を行い、タイムリーなフィードバックでチーム全体のパフォーマンスを向上。
3. 行動のリアルタイム管理: 各営業担当者の動向を把握し、効果的な営業戦略を策定し、リソースを最大限に活用。

メリット3: 営業活動の戦略的な行動指針の提示

営業担当者視点での地図連携による営業活動の行動指針

1. 次に取るべきアクションの提示: 次の取引先を迅速に特定し、効率的な訪問計画を立てて移動の無駄を削減。
2. 現場での柔軟な対応: スマホによる操作で、顧客情報確認や訪問先ルート設定が即座に可能になり、現場でのアクションがスムーズに行える。
3. 事前情報の確認: 商談前に簡単に企業ステータスを確認し、必要に応じて戦略を調整。

管理者視点での地図連携による営業活動の行動指針

1. 行動データの可視化: 地図を使用して営業担当者の行動を可視化し、効果的な訪問ルートの確認を促進。
2. 戦略的プランニング: 地図連携機能を基に新規開拓エリアで戦略的アプローチを立案し、チーム力を強化。
3. 包括的管理と情報共有: 商談決裂NG企業などのリスク情報を共有し、全体の営業戦略の調整をスムーズに行う。

これらメリットを実現する、地図と連携するSFA/CRMの便利機能のご紹介

地図とGPS機能を備えたSFA/CRMツールは、上記のように訪問型営業活動の助けとなる多くの機能を提供します。これらのツールを使用することで営業チームは次のようなメリットを享受できます。この章ではそれぞれを簡単に説明します。

1. カレンダーと地図での予定確認
2. 地図上での顧客情報可視化
3. GPSによる追跡機能

カレンダーと地図での予定確認

地図とGPS機能を搭載したSFA/CRMツールの利点として、メンバーの予定を地図上で一目で把握できる点が挙げられます。営業担当者と管理者の双方が現在の位置やスケジュールを確認できるため、タスクを効率的に一元管理できます。訪問予定の場所も地図でまとめて表示可能で、ルート検索機能を活用することで、最短経路や交通費を算出し、スマートで効率的な営業活動が実現します。

地図上での顧客情報可視化

一部のSFA/CRMツールは、地図上で顧客情報を閲覧できる機能を提供しています。これにより、移動中の時間を有効活用し、営業効率が向上します。さらに、一定期間接触していない企業や訪問NGの先も視覚化し、トラブルリスクを低減できます。地図連携機能を活用し、最寄りの取引先を簡単に特定し、顧客情報を改めて調べる手間を削減します。

GPSによる追跡機能

GPS機能を備えたSFA/CRMツールは、営業担当者の位置を追跡し、スケジュール管理を自動化します。例えば、「GENIEE SFA/CRM」の自動チェックイン機能では訪問先に到着すると自動的に報告が行われ、手間を大幅に省くと同時に、上司やチームがリアルタイムで活動状況を把握できます。これにより、マネジメントの負担を軽減し、効率的な管理が実現します。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

地図やGPSと連携できるSFA/CRMおすすめ8選

これまでご説明したように、SFA/CRMを地図と連携させることで大幅に訪問営業の効率を向上させるため、地図連携機能を用意したSFA/CRMツールが多数登場しています。以下にその中でも特におすすめの8つを紹介します。詳細については各ツールの公式サイトで最新情報を確認してください。

※これら以外にも、地図連携が可能なSFAツールは数多く存在します。企業のニーズや業務フローに応じて最適なツールを選定することが、営業活動の効率化に不可欠です。ぜひ、自社に合ったツールを見つけてください。

※記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトで確認してください。

Zoho CRM

「Zoho CRM」は、多機能でカスタマイズ性が高いSFA/CRMツールで、業務効率を向上させるさまざまな機能を備えています。また、「Map Plotter」拡張機能を利用することで、Zoho CRMに登録されている見込み客や連絡先の情報をGoogle マップやBing Maps上に表示することができ、場所を基にした営業活動を効率化できます。

主な機能

案件管理
名刺管理
スケジュール管理
予実管理
見積書作成
地図上に見込み客や連絡先を表示（地域や最終訪問日に基づく）
営業活動やマーケティング活動の計画に役立つ情報の表示（地図上）
地域に応じたキャンペーンの計画、実施（地理情報をもとに）
見込み客向けイベントの最適な開催地域の割り出し

強み

Zoho CRMはその高いカスタマイズ性によって、幅広い業種に対応可能です。インターフェースは直感的で使いやすく、非Slerでも簡単にカスタマイズが可能です。また、地図機能の活用により、営業の現場での活動を強力にサポートします。

料金目安

月額料金

無料プラン
スタンダード：2,400円～／ユーザー
プロフェッショナル：4,200円～／ユーザー
エンタープライズ：6,000円～／ユーザー
アルティメット：7,800円～／ユーザー

※追加をしたい機能によりオプション連携費用が追加で必要となります。

地図／GPS連携

地図対応機能で営業活動をサポートし、条件を指定して見込み客を抽出することで、最適な担当者の割り当てやキャンペーンの実施が可能となります。

トライアルの有無

15日間の無料トライアルを提供

※この情報は執筆時点のものであり、最新情報は公式サイトで確認してください。

GENIEE SFA/CRM

「GENIEE SFA/CRM」は、ユーザーフレンドリーなUIと高いコストパフォーマンスを兼ね備えたSFA/CRMツールです。特に、AI連携機能を活用して営業活動の効率化を図ることができ、大手SFAに比べてコストが1/3に抑えられているため、多くの企業での迅速な導入・定着を実現しています。

主な機能

案件管理
活動管理
営業管理
予実管理
レポート出力
タスク管理
ワークフロー機能
AI連携
名刺管理: 名刺をスキャンしてデジタル化し、顧客情報をシステムに自動登録。組織ツリーの生成と既存顧客とのつながりを可視化し、効果的な人脈活用が可能。
地図上にアイコンを表示し、クリックすると見込み客や連絡先を表示

地図／GPS連携

「GENIEE SFA/CRM」はGoogle Mapとの優れた連携機能を持ち、登録された顧客情報の地理情報を活用することで、営業プロセスが一層効率的になります。地図やストリートビューを利用して顧客情報を視覚的に管理・確認でき、顧客のランクや担当営業者ごとに地図上のピンの色をカスタマイズすることで、プロジェクト管理や訪問計画の策定をサポートします。

AI連携

「GENIEE SFA/CRM」では、AIによる自動化とデータ分析が可能です。これにより、営業活動の優先順位付けや予測分析が行いやすくなり、効果的な営業戦略の立案に役立ちます。また、AIの助けを借りることで、日常的なタスクの負担を軽減し、営業チームが戦略的な活動に集中できる環境を提供します。

基本機能とカスタマイズ

「GENIEE SFA/CRM」は多様な業種・業界のニーズに対応可能な高い柔軟性を持ち、必要に応じて基本機能をカスタマイズ可能です。これは企業の特定のビジネスニーズに合わせたシステム構築を可能にし、競争力を強化します。

強み

プラグインでの地図連携と違い、開発元が統一されているので窓口が一つで良いメリットがあります。特にAI連携によるデータ分析とGoogle Mapを活用した地理情報の管理で、営業活動を効率化します。高いコストパフォーマンスと初心者にも優しい設計は、多くの企業にとって魅力的な選択肢です。

料金目安

月額料金

スタンダード：3,480円／ユーザー
プロ：5,480円／ユーザー
エンタープライズ：9,800円／ユーザー

トライアルの有無

14日間の無料トライアルを提供

※この情報は執筆時点のものであり、最新情報は公式サイトで確認してください。

eセールスマネージャー Remix

「eセールスマネージャー Remix」は、訪問営業の効率を最大限に高めるための高度な地図機能を提供しているSFA/CRMツールです。導入企業は5,000社を超えています。

主な機能

顧客情報管理
案件管理
日報管理
スケジュール管理
名刺デジタル化
地図機能
予実管理
タイムライン

地図／GPS連携

「eセールスマネージャー Remix」の地図機能は、営業効率を高めるために設計されており、以下の特長があります。

簡単な訪問計画: マップ上で線を引いてエリアを指定するだけで訪問先をリスト化し、スケジュールに一括登録できます。
活動報告の効率化: 地図上のアイコンをタップするだけで活動報告を行えるため、別画面を開くことなく素早く入力が可能です。
訪問先を一目で確認: 契約状況や前回訪問からの期間、企業規模などの条件別にアイコンを設定し、ターゲットとなる顧客を地図上に表示します。

この機能により、訪問件数の増加と売上向上、営業プロセスの効率化を図ることができます。

強み

豊富な導入実績とオンライン研修によるサポートが強みです。訪問営業や既存顧客深耕など様々な業種業界に最適化されています。

料金目安

月額料金

スタンダード：11,000円／ユーザー
ナレッジシェア：6,000円／ユーザー
スケジュールシェア：3,000円／ユーザー

※追加をしたい機能によりオプション連携費用が追加で必要となります。

トライアルの有無

30日間の無料トライアルを提供

※この情報は執筆時点のものであり、最新情報は公式サイトで確認してください。

UPWARD

「UPWARD」は、外回りのフィールドセールスに特化したSFA/CRMツールで、直感的で使いやすい機能を備え、現場の営業担当者からマネジメント層までの業務効率化を実現します。

主な機能

基本機能

顧客情報管理: 顧客データの迅速かつスムーズな管理。
案件管理
日報管理: テンプレート機能により、日々の報告を容易に作成。
スケジュール管理
名刺デジタル化
地図機能: 業界特化型マップへの連携。
予実管理
タイムライン

地図／GPS連携

UPWARDのGPS機能は、スマホを利用して位置座標を共有し、訪問先のルート検索や滞在記録の自動検知を行うことができます。特に「滞在記録の自動検知」に関する特許技術は、訪問時間を自動で記録し、報告作業の時間を大幅に削減します。また、訪問の優先順位を可視化したピンの配置により、より戦略的な訪問計画の策定を支援します。

利用と管理の効率化

主要機能

自動電話記録: CRMに自動でログを記録。
ボイス入力: ハンズフリーで情報を入力可能。
チャット連携: CRMにアクセスせずにリアルタイムでの情報共有が可能。
ダッシュボード: チーム別、年別、営業所別データの分析が可能。
プッシュ通知: 現在地近くの顧客へのタイムリーな訪問提案。
ルートプランニング: 最速かつ最短の訪問ルートをナビゲート。

強み

「UPWARD」は特に、外回り営業のニーズに応える高度なGPS・地図機能と、直感的なデータ管理で営業効率を大幅に向上させることができます。これにより、リアルタイムでのフィールドデータの管理と活用が可能となり、営業活動の全体的なスマート化をサポートします。

月額料金プラン

料金体系

Essential：3,800円／ユーザー＋管理者ライセンス 9,000円
Standard：7,800円／ユーザー＋管理者ライセンス 9,000円
Enterprise：12,800円／ユーザー

※追加をしたい機能によりオプション連携費用が追加で必要となります。

トライアルの有無

30日間の無料トライアルを提供

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ホットプロファイル

「ホットプロファイル」は、顧客管理と人脈のつながりを把握することに特化したSFA/CRMツールで、特に名刺管理において優れた機能を提供しています。このツールでは、名刺データを基にした組織ツリー生成により、人脈の可視化を実現します。これによって、接点のある顧客へ効果的にアプローチできるため、営業の成約率を向上させることができます。

主な機能

名刺管理: 名刺をスキャンしてデジタル化し、顧客情報をシステムに自動登録。組織ツリーの生成と既存顧客とのつながりを可視化し、効果的な人脈活用が可能です。
案件管理
企業属性管理: 顧客企業の詳細情報を蓄積し、営業活動の戦略に活用できます。
人脈可視化: 組織ツリーを通じて顧客間のつながりを明確にし、新たな営業チャンスを見出します。
目標管理
営業アプローチリスト: 自動的に生成されるアプローチリストにより、ターゲットを効果的に狙った営業が可能です。

地図／GPS連携

「ホットプロファイル」は、詳細な地図連携機能を備えており、名刺に基づく顧客の地理情報を視覚化します。この機能によって、現在地を基に顧客訪問先を直感的に選定できるほか、効率的なルート検索が可能になります。また、外出先からの営業報告において、位置情報を付与することで、社外での活動を詳細に管理できます。

強み

最大の強みは、名刺データによる自動組織ツリー生成と、人脈可視化による営業戦略の強化です。これにより、顧客との新たな接点を生み出し、営業活動を統合的にサポートします。また、GPS機能を利用して、外出先での営業活動を容易に管理・報告でき、営業効率を大幅に向上させます。

料金目安

月額料金

要問い合わせ

トライアルの有無

30日間の無料トライアルを提供

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Sales Force Assistant

「Sales Force Assistant」は、営業効率を向上させるために設計されたSFA/CRMツールであり、AIを活用した数々の先進機能を提供しています。特に「マッピングアシスト」機能を通じて、地図連携を活用した営業活動の最適化を図っています。

主な機能

AI搭載で確度の高い顧客予測: 受注の見込みが高い顧客を自動で選定し、次の行動計画を立てやすくします。
商談ステータス管理
セールスメールの自動化
通話サマリー

地図／GPS連携

「Sales Force Assistant」の「マッピングアシスト」機能は、訪問予定先や現在地に基づいて顧客を地図上にプロットし、営業活動の効率化を支援します。以下の具体的な機能を含みます:

訪問先の地図表示: 本日および翌日の訪問予定を地図上に表示し、視覚的に訪問ルートを確認できます。日付指定機能により、将来または過去の訪問予定も確認可能です。
近隣顧客の検索: 現在地を基に、近隣の顧客を地図上に表示することで、空き時間を利用した「ついで訪問」をサポートします。
訪問順のリンク表示: 指定した日の訪問予定に沿って直観的な訪問順序を地図上に描画し、移動効率の最適化を実現します。
他の地図アプリとの連携: 顧客情報をGoogle Mapsなどの外部アプリにプロットし、ルート案内を受けることが可能です。これにより、新規訪問先でも迷うことなく到達できます。

強み

「Sales Force Assistant」の地図連携機能は、単なる地理情報の表示に留まらず、営業活動の効率を高めるためのプロアクティブな支援を提供します。AIを活用した顧客予測や訪問効率の最適化を図ることで、営業担当の成績向上と業務負担の軽減をサポートします。

料金目安

月額料金

顧客深耕：3,500円／名
顧客創造：4,000円／名
深耕創造：4,500円／名

※追加をしたい機能によりオプション連携費用が追加で必要となります。

トライアルの有無

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この情報は執筆時点のものであり、最新情報は公式サイトで確認してください。

kintone

「kintone」は、サイボウズが提供するノーコード・ローコードプラットフォームで、ユーザーが業務に合わせたアプリケーションを自作し、組織内の業務効率を大幅に向上させることができます。

主な機能

データベース管理: 顧客管理やプロジェクト管理など、必要な情報をクラウド上のデータベースで一元管理。
ワークフロー機能: 業務の流れを可視化し、承認プロセスを効率化します。
コミュニケーション機能: 受信トレイを使った情報共有により、プロジェクトに関するコミュニケーションをスムーズに行えます。

地図／GPS連携

「kintone」は、特に地図情報の活用において「マップアプリ」との連携を通じて地図機能を強化しています。これにより、以下のような活用が可能です:

地図情報の可視化: 住所データをもとに、顧客や案件を自動で地図上に表示。これにより、営業担当は訪問先を直感的に確認でき、効率的なルート選定が可能になります。
リアルタイムな位置情報の共有: 営業担当の現在地を可視化し、チーム内でのリアルタイムな位置情報の共有が円滑に行えます。
位置情報を活用した分析: 集積された地理データを解析し、営業エリアのカバレッジや訪問頻度の最適化に役立てます。

強み

「kintone」の強みは、その柔軟性と拡張性にあります。ノーコードで始めることができるため、ユーザーは簡単に業務の流れに合わせたカスタマイズができ、さらにAPIを使うことで他のシステムとも簡単に統合可能です。マップアプリとの連携により、地理情報を活用した顧客データの視覚化と分析を推進し、営業戦略の精度を高めます。

ただし、問題解決能力など、ある程度メンバーのスキルアップと、移動や退職時に困らないようにしっかりと社内で引き継ぎルール策定し、情報を残すことも重要です。

料金目安

月額料金

ライトコース：1,000円／ユーザー
スタンダードコース：1,800円／ユーザー
ワイドコース：3,000円／ユーザー

※追加をしたい機能によりオプション連携費用が追加で必要となります。

トライアルの有無

30日間の無料トライアルを提供

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訪問営業活動におけるSFA/CRMの活用と効率管理の実現

企業においてSFA（営業支援システム）やCRM（顧客関係管理ツール）の導入が進む中で、営業担当者に個別化していたノウハウを組織全体で共有し、部門全体の効率を向上させる事例が増加しています。特に、地図情報やGPSと連携できるSFAツールとCRMツールは、訪問営業の現場で必要な情報を迅速に取得できるため、大きな強みとなります。

訪問営業の形態だからといって、登録作業が面倒だと諦めることなく、これらのツールを活用することで、営業担当者は効率的に訪問先を管理しやすくなり、移動時間の短縮や最適なルート選択が可能です。これにより、営業活動に集中できる時間が増え、同時に日報作成の効率化や位置情報を利用した報告によって、管理職の負担も軽減されます。ぜひご検討ください。

免責

記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。

Zoho CRM: 公式サイト
「GENIEE SFA/CRM」: 公式サイト
Sales Force Assistant: 公式サイト
eセールスマネージャー Remix: 公式サイト
UPWARD: 公式サイト
cyzen: 公式サイト
ホットプロファイル: 公式サイト
kintone: 公式サイト

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［訪問営業改革］SFA/CRMが地図（GPS）と連携するとどうなるの？一般的な機能とおすすめツール8選

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