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記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。

はじめに：不動産業界のDX課題

「お客様の大切な個人情報を、本当にこのまま管理し続けて大丈夫だろうか…」 このような不安を抱えている不動産会社の経営者や管理職の方は少なくないのではないでしょうか。不動産業界では数千万円という高額な取引や、センシティブな個人情報を日常的に扱っているにもかかわらず、その管理方法は紙のファイルや基本的な表計算ソフトが主流となっているのが現状です。

今、不動産業界に求められるDX（デジタル化による業務改革）とは

総務省の最新の調査によると、日本企業のDX推進における主な課題として、「人材不足」（42.1%）が最も大きく、次いで「デジタル技術の知識・リテラシー不足」（23.7%）が挙げられています。特に、この人材不足の割合は他国と比較しても際立って高い数値となっています。
出典：総務省「令和6年版情報通信白書」

これらの課題を不動産業界の視点から、4つの重要な観点でご説明します。

■ 情報管理の脆弱性

毎日の営業活動で発生する膨大な情報。契約書、重要事項説明書、お客様の個人情報など、適切な管理が求められる書類の数々。これらが今、どのように保管されているでしょうか？

主なリスク

書類の紛失リスク
個人情報の漏洩リスク
過去の取引履歴の追跡困難

このような情報管理の課題は、企業の信頼性やブランド価値に直結する重要な問題です。適切な情報管理体制の構築は、もはや待ったなしの経営課題といえるでしょう。

■ 営業活動の属人化による危険性

IPAの調査によると、従業員100人以下の企業において、59.0%が「DXに取り組むための知識や情報が不足している」と回答しています。 出典：IPA「DX動向2024」

属人化の具体例

営業担当者個人の手帳やメモに依存
個人のPCやスマートフォンに散在する顧客情報
担当者の異動や退職時の情報引継ぎ問題

個人に依存した情報管理は、企業の持続的な成長を妨げる大きなリスクとなります。組織全体で共有・活用できる仕組みづくりが、今後の競争力維持に不可欠です。

■ 不規則な業務時間への対応

不動産業界特有の、時間や場所を選ばない営業活動。この働き方に対応した情報管理の仕組みが求められています。

必要な対応策

休日や夜間の物件案内時でも必要な情報にアクセス
在宅勤務でも安全に情報共有
スマートフォンやタブレットでの情報閲覧

柔軟な働き方を支援しながら、情報セキュリティを確保する。この両立なくして、現代の不動産ビジネスの発展は望めません。

■ デジタル化への移行

総務省の調査では、「アナログな文化・価値観が定着している」（29.3%）ことも、日本企業のDX推進における特徴的な課題として浮かび上がっています。出典：総務省「令和6年版情報通信白書」

デジタル化における課題

紙の書類からデジタルデータへの移行
従業員のデジタルツール活用
既存の業務の見直しと効率化

デジタル化は避けて通れない道ですが、一朝一夕には実現できません。計画的な移行と、従業員の理解・協力を得ながら、着実に進めていくことが成功への近道となります。

DX推進がもたらす3つのメリット

1. 安心・安全な情報管理の実現

情報漏洩リスクの低減
コンプライアンス対応の強化

2. 業務効率の大幅な向上

標準化された顧客対応
営業活動の見える化

3. 将来を見据えた経営基盤の構築

事業の継続性確保
競争力の維持・向上

ここまで見てきたように、不動産業界が直面している課題は、適切なデジタルツールの導入により、多くが解決可能です。中でも、顧客情報管理システム（CRM）の活用は、これらの課題に対する有効な解決策となります。

次章では、不動産業界に特化したCRMに求められるセキュリティ機能について、具体的にご説明していきます。情報管理の課題を解決しながら、業務効率を向上させ、さらには競争力の強化にもつながる──そんなツール選定のポイントを、セキュリティの観点から詳しく見ていきましょう。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

不動産業界に必要なCRMセキュリティ機能

前章では不動産業界が抱える情報管理の課題について見てきました。では、これらの課題を解決するCRM（顧客情報管理システム）には、具体的にどのようなセキュリティ機能が必要なのでしょうか。

2-1. 基本的なセキュリティ対策の重要性

不動産取引では、個人情報保護法で定める要配慮個人情報（年収や資産状況など）を扱うケースも多く、その管理には特に慎重な対応が求められます。独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の調査によると、情報漏洩事故の約8割が「人的ミス」によるものとされています。

そこで、以下の4つの基本的なセキュリティ機能が、まず最優先で検討すべき項目となります。

■ IPアドレス制限

社外からのアクセスを制御し、不正なログインを防止する機能です。

本社・支店からのアクセスのみ許可
営業担当者の自宅など、特定の場所からのアクセスを許可
不審なアクセスの自動ブロック

活用シーン

「休日の物件案内の後、カフェで契約書の確認をしたいけど…」
→ モバイルVPNと組み合わせることで、安全な外部アクセスが可能に

■ 多要素認証・二段階認証

パスワードだけでなく、複数の認証方式を組み合わせてセキュリティを強化します。

スマートフォンへのワンタイムパスワード送信
指紋認証やFace IDとの連携
セキュリティキーの利用

活用シーン

「営業担当が電車移動中にスマートフォンを紛失してしまった！」
→ 多要素認証により、端末を拾得した第三者による不正アクセスを防止

■ 権限制御と監査ログ

従業員の役職や部署に応じて、アクセスできる情報を制限・管理します。

部署別・役職別のアクセス権限設定
操作履歴の記録と定期的なチェック
不適切な操作の自動検知・通知

活用シーン

「新入社員に重要顧客の情報を見せたくない…」
→ 経験年数や役職に応じた段階的なアクセス権限の付与が可能

■ データの暗号化

保存データや通信経路上の情報を暗号化し、情報漏洩を防ぎます。

SSL/TLS通信の採用
保存データの暗号化
バックアップデータの暗号化

活用シーン

「契約書のPDFデータをクラウドに保存したいけど心配…」
→ 暗号化により、万が一の情報流出時でも内容の閲覧を防止

これらの基本的なセキュリティ機能は、いわば「デジタル時代の金庫」といえます。お客様の大切な個人情報を預かる不動産業界において、これらの機能が備わっていないCRMの導入は、施錠できない金庫を使うようなものです。セキュリティ機能の実装状況は、CRM選定における最重要チェックポイントの一つといえるでしょう。

2-2. 不動産業界特有の考慮点

基本的なセキュリティ機能に加えて、不動産業界特有の業務形態に対応した機能も重要です。

■ モバイルセキュリティ

リモートワイプ機能
デバイス認証
アプリケーションロック

■ データバックアップ

自動バックアップ
世代管理

不動産業界特有の働き方に対応したセキュリティ機能は、「守りながら攻める」ための必須要素です。時間や場所を選ばない営業活動を安全に行いながら、業務効率を向上させる──この両立こそが、現代の不動産ビジネスに求められる理想的なDXの形といえるでしょう。

セキュリティ対策が充実したCRM7選の詳細比較

前章で解説したセキュリティ機能を踏まえ、不動産業界での活用に適したCRM（顧客情報管理システム）を7つご紹介します。各ツールの特徴を、セキュリティ面を中心に比較・解説していきましょう。

3-1. Salesforce Sales Cloud

公式サイト
世界的な導入実績を持つAI搭載型CRMです。セキュリティ面では、多要素認証やIPアドレス制限といった基本機能に加え、ISMAP、SOC2/3など、国内外の主要な認証を取得しています。

主なセキュリティ機能

多要素認証（MFA）
IPアドレス制限
ユーザーのアクセス権制御
各種セキュリティ認証（ISO/IEC 27017/27018、ISMAP）

3-2. kintone

公式サイト
あなたの「その仕事に」。東証プライム上場企業の3分の1が導入している国産CRMです。ノーコードで業務アプリケーションを作成できる柔軟性が特徴で、30,000社以上の導入実績があります。

主なセキュリティ機能

IPアドレス制限
二要素認証
きめ細かいアクセス権設定
セキュアアクセス（有料オプション）

3-3. Mazrica Sales

公式サイト
誰でも使える、誰でも成果が出せるSFA/CRM。営業×リモートワークに特化した国産CRMで、99.9%の高い稼働率を実現しています。システムログの無期限保存や、セキュリティリスクの自動検知・通知機能が特徴です。

主なセキュリティ機能

通信・データの暗号化
無期限のログ保存
多要素認証
ISO 27001認証取得

3-4. GENIEE SFA/CRM

公式サイト
営業組織が丸裸！無駄な業務はもういらない。AIを搭載した国産SFA/CRMです。AWSのセキュリティ基盤を採用し、年1回の脆弱性診断を実施しています。

主なセキュリティ機能

IP制限機能
項目・レコード単位のアクセス権限
SSO認証
多要素認証（MFA）

3-5. Zoho CRM

公式サイト
操作ログの詳細な記録と時系列表示が特徴的なCRMです。データのセキュリティに関する国際規格ISO/IEC 27001を取得しています。

主なセキュリティ機能

IPアドレス制限
二段階認証
詳細な監査ログ
項目単位のアクセス制御

3-6. Synergy!

公式サイト
毎日のマーケティング活動に寄り添い着実に成果につなげる、CRMから進化したマーケティングSaaS。クライアント証明書による接続制限や二重ログイン禁止など、アクセス管理が充実しています。

主なセキュリティ機能

柔軟なパスワード設定
二重ログイン禁止機能
TLSによる通信暗号化
ISO/IEC 27001/27017認証取得

3-7. eセールスマネージャーRemix

公式サイト
95%という高い利用継続率を持つSFA/CRMです。AWS環境での99.9%の稼働率と、モバイルデバイスに対する充実したセキュリティ対策が特徴です。

主なセキュリティ機能

ロール別権限管理
項目表示制御
端末認証
二段階認証

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

導入・運用のポイント

前章では、セキュリティ対策が充実した7つのCRM（顧客情報管理システム）をご紹介しました。不動産業界特有の課題を踏まえながら、導入・運用のポイントを解説していきます。

4-1. 導入前の準備：成功への3つのステップ

■ Step1：現状分析と目標設定

まずは、不動産業務における情報管理の現状を把握します。

物件情報の管理方法の棚卸し
顧客情報（契約書類、重要事項説明書など）の保管状況確認
営業担当者ごとの顧客対応記録の収集方法

具体例

「物件情報はエクセル、顧客情報は紙ファイル、商談記録は個人のスマートフォン…」という状態から、「すべての情報をCRMで一元管理」という具体的なゴールを設定します。

■ Step2：業務フローの整理

不動産営業特有の業務の流れを整理します。

物件問い合わせから契約までの標準的なフロー作成
必要書類と入力項目の洗い出し
アクセス権限の設計（営業担当・管理職・経営層）

重要ポイント

休日の物件案内や夜間の契約対応など、不動産業特有の不規則な営業活動にも対応できる業務設計が必要です。

■ Step3：段階的な導入計画の策定

Phase1： 基本機能の導入 （目安 1-2ヶ月）

物件情報データベースの構築
基本的な顧客情報の移行
簡単な案件管理の開始

Phase2： セキュリティ設定最適化 （目安 2-3ヶ月）

アクセス権限の詳細設定
モバイルデバイスのセキュリティ設定
リモートアクセス環境の整備

Phase3： 業務プロセスの完全移行 （目安 3-6ヶ月）

契約書類のデジタル化
商談履歴の完全移行
高度な分析機能の活用開始

このように、導入前の準備は、まさに「転ばぬ先の杖」です。特に不動産業界では、日々の営業活動で発生する膨大な情報と、センシティブな個人情報の取り扱いが必要となります。これら3つのステップを丁寧に進めることで、「安全性」と「利便性」を両立したCRM運用の土台を築くことができます。導入までの時間は必要になりますが、この準備期間がその後の円滑な運用を大きく左右する重要な投資となるのです。

4-2. スムーズな運用のための4つのポイント

■ 不動産営業向け従業員教育

セキュリティと実務の両面から、段階的な教育を実施します。

基本研修（入門編）

システムログインと基本操作
物件情報の検索・登録方法
顧客情報の取り扱いルール

実践研修（応用編）

商談履歴の効果的な記録方法
モバイルでの安全な情報アクセス
トラブル時の対応手順

■ 権限設定例

不動産業務の特性に合わせた権限設定を行います。

新人営業担当者

担当エリアの物件情報閲覧
担当顧客の基本情報登録
商談履歴の入力

中堅営業担当者

全エリアの物件情報閲覧
顧客情報の詳細登録・更新
契約書類の作成権限

管理職

全情報への完全アクセス
営業活動の分析レポート作成
セキュリティ設定の変更権限

■ 具体的な運用ルール

データ入力ルール

物件情報：変更があった当日中に更新
顧客対応：商談後24時間以内に記録
契約情報：契約締結後即日登録

情報アクセスルール

社外からのアクセスは専用VPN経由のみ
個人所有デバイスの業務利用は原則禁止
機密情報の印刷・保存は管理職の承認必須

■ 定期的な見直しと改善

実務に即した改善サイクルを確立します。

週次：基本的な利用状況の確認
月次：セキュリティログの確認
四半期：運用ルールの見直し
年次：全体的な運用評価と改善計画

これらの運用ポイントは、「システムを導入しただけで終わり」にしないための重要な要素です。不動産業界では、物件情報や顧客情報が日々刻々と変化し、また、休日や夜間の対応も必要となります。そのため、明確なルールと適切な権限設定、そして継続的な教育体制の構築が、セキュアなCRM運用の要となります。「使いやすさ」と「安全性」のバランスを保ちながら、組織全体でCRMを育てていく意識を持つことが大切です。

4-3. 不動産業務特有のトラブル防止チェックリスト

□ 日次確認項目

重要な顧客情報の入力状況
物件情報の更新状況
商談記録の入力完了確認

□ 週次確認項目

不審なアクセスログのチェック
モバイルデバイスの利用状況
バックアップデータの確認

□ 月次確認項目

アカウント・権限の棚卸し
セキュリティアップデートの適用
操作ログの分析と報告

このチェックリストは、「予防」と「早期発見」の両面から、情報セキュリティリスクに対応するための実践的なガイドラインとなります。特に不動産業界では、取引金額が大きく、個人情報も多岐にわたるため、小さなミスが重大なトラブルに発展する可能性があります。定期的なチェックを習慣化することで、セキュリティリスクを最小限に抑えながら、CRMの利点を最大限に活用することができます。チェックリストは、単なる形式的な確認作業ではなく、お客様の大切な情報を守り、信頼される不動産企業であり続けるための重要な実務として位置づけましょう。

まとめ：不動産業界のDX推進に向けて

ここまで、不動産業界におけるCRM（顧客情報管理システム）の選定から運用まで、セキュリティを重視した観点で詳しく見てきました。最後に、成功への重要なポイントと今後の展望についてまとめていきましょう。

5-1. CRM選定の重要ポイント

不動産業界特有の業務特性を踏まえ、以下の3つの視点からCRMを選定することをお勧めします。

■ セキュリティと利便性のバランス

「守る」と「使う」の両立が重要です。

多要素認証やIPアドレス制限などの基本的なセキュリティ機能
モバイル端末からの安全なアクセス
直感的で使いやすいユーザーインターフェース

■ 不動産業務への適合性

業界特有の働き方に対応できることが必須です。

物件情報と顧客情報の一元管理
24時間365日の安定稼働
柔軟な権限設定とアクセス制御

■ 将来性と拡張性

今後のデジタル化の進展を見据えた選択が重要です。

他システムとの連携可能性
定期的な機能アップデート
充実したサポート体制

このように、CRMの選定は、単なる機能比較だけでなく、御社の「現在」と「未来」を見据えた重要な経営判断となります。特に不動産業界では、お客様の大切な個人情報と高額な取引を日常的に扱うことから、セキュリティと使いやすさの両立が不可欠です。まずは小規模な導入からスタートし、段階的に活用範囲を広げていく──そんな着実なアプローチが、確実な成功への近道となるでしょう。

5-2. デジタル時代の不動産ビジネスに向けて

■ 変化する顧客ニーズへの対応

不動産業界を取り巻く環境は、急速に変化しています。

オンライン内見・商談の一般化
電子契約の普及
SNSを活用した集客

これらの変化に対応するためには、セキュアなCRMを基盤としたデジタル戦略が不可欠です。

■ 今後の展望と準備すべきこと

具体的な施策への対応も含め、以下の点に注目が集まっています。

デジタル社会形成基本法への対応
マイナンバーカードの本格活用
不動産取引のDX化促進

デジタル化の波は、もはや「対応するかしないか」ではなく、「いつ、どのように対応するか」という段階に来ています。先進的な不動産企業では、すでにCRMを基盤としたデジタルトランスフォメーションが進んでおり、その効果が目に見える形で表れ始めています。後発組となってしまうと、その差を埋めるのにより多くの時間とコストが必要になるでしょう。今こそ、一歩を踏み出すべき時なのです。

5-3. 最後に：経営者の皆様へ

CRMの導入は、単なるシステム投資ではありません。これは、

お客様の大切な情報を守る
業務効率を向上させる
競争力を強化する

という、3つの重要な経営課題を同時に解決するための戦略的な取り組みです。

「デジタル化は避けて通れない」──この言葉を、重荷ではなく、チャンスとして捉えていただきたいと思います。確かに、新しいシステムの導入には投資とリスクが伴います。しかし、適切なCRMの選定と運用は、御社の持続的な成長と発展のための重要な基盤となります。お客様の信頼を守り、従業員の働きやすさを向上させ、そして企業としての競争力を高める──。この三位一体の実現に向けて、まずは小さな一歩を踏み出してみませんか。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

補足：本記事で使用した、主な用語を解説

本記事で使用している主な専門用語を整理しました。検討する際の参考としてご活用ください。

■ システム・IT関連

CRM（Customer Relationship Management）: 顧客情報管理システムのこと。顧客との関係を一元管理し、営業活動や顧客サービスの品質向上を支援するシステムです。
SFA（Sales Force Automation）: 営業支援システムのこと。営業活動の効率化や、営業プロセスの標準化を支援するシステムです。CRMの一機能として提供されることも多いです。
DX（Digital Transformation）: デジタル技術を活用した業務改革のこと。単なるデジタル化ではなく、業務プロセスや組織文化の変革までを含みます。
クラウド: インターネットを通じてサービスを利用する形態のこと。自社でサーバーを保有する必要がなく、必要な機能を必要な分だけ利用できます。
VPN（Virtual Private Network）: インターネット上に仮想の専用線を作る技術。社外から社内システムに安全にアクセスする際に使用します。

■ セキュリティ関連

多要素認証（二段階認証）: パスワードに加えて、スマートフォンの認証コードなど、複数の方法で本人確認を行うセキュリティ機能です。
IPアドレス制限: 特定のインターネット接続元からのみシステムへのアクセスを許可する機能。社内や指定した場所からのみアクセスできるよう制限できます。
アクセス権限: システム内の情報やデータに対して、誰がどこまで閲覧・編集できるかを設定する機能です。
暗号化: データを第三者に読み取れない形式に変換すること。通信時やデータ保存時の情報漏洩を防ぎます。

■ 不動産業務関連

重要事項説明: 不動産取引において、取引条件や物件の状況などを説明する法定の重要書類です。個人情報を多く含むため、適切な管理が必要です。
物件情報管理: 売買や賃貸の対象となる不動産の情報を管理すること。写真、間取り、価格など、多岐にわたる情報を含みます。
顧客情報管理: 購入希望者や売却希望者の個人情報を管理すること。要配慮個人情報（年収、資産状況など）を含むため、特に慎重な取り扱いが必要です。
商談記録: 顧客との面談や物件案内の記録。いつ、誰が、どのような対応をしたかを記録します。

■ コンプライアンス関連

個人情報保護法: 個人情報の取り扱いに関する法律。2022年の改正で、要配慮個人情報の定義が明確化され、より厳格な管理が求められています。
ISMAP（Information system Security Management and Assessment Program）: 政府が定めるクラウドサービスのセキュリティ評価制度。信頼性の高いサービスの目安となります。
ISO/IEC 27001: 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格。セキュリティ対策の信頼性を示す指標の一つです。

■ その他の重要用語

属人化: 特定の個人の経験やスキルに依存した業務運営のこと。情報やノウハウが個人に集中することで、組織としてのリスクとなります。
デジタルリテラシー: デジタル技術やツールを使いこなす能力のこと。組織のDX推進には、従業員のデジタルリテラシー向上が重要です。
ワークフロー: 業務の流れを標準化・システム化したもの。承認プロセスや書類の回覧などを電子化することで、業務効率を向上させます。

免責

記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。

Salesforce Sales Cloud: （公式サイト）
kintone: （公式サイト）
Mazrica Sales: （公式サイト）
GENIEE SFA/CRM: （公式サイト）
Zoho CRM: （公式サイト）
Synergy!: （公式サイト）
eセールスマネージャーRemix: （公式サイト）

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